HNG sắp phát hành gần 222 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu cho Thaco

Ngày 30/07, HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đã thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 thành cổ phiếu với giá trị trái phiếu chuyển đổi hơn 2,217 tỷ đồng.

Cụ thể, HNG sẽ thực hiện chuyển đổi 221,710 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, với giá trị trái phiếu chuyển đổi là 2,217.1 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu chuyển đổi được HNG phát hành vào tháng 8/2018, huy động về 2,216.9 tỷ đồng để đầu tư trồng mới cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính.

Ngày thực hiện chuyển đổi và phát hành cổ phiếu là 09/08/2019 với mức giá chuyển đổi 10,000 đồng/cp, theo đó 01 trái phiếu được chuyển đổi thành 1,000 cổ phiếu (tỷ lệ 1:1,000).

Số lượng cổ phiếu HNG phát hành thêm để chuyển đổi trái phiếu tương ứng là gần 222 triệu cổ phiếu. Tính theo mệnh giá, lượng cổ phiếu này đạt giá trị 2,217.1 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của HNG sẽ tăng lên thành gần 11,086 tỷ đồng.

Trong danh sách thực hiện chuyển đổi, Ô tô Trường Hải (Thaco, OTC: THA) là trái chủ lớn nhất với 221,688 trái phiếu. Theo đó, Thaco sẽ nhận được 221,688,000 cổ phiếu HNG sau khi chuyển đổi trái phiếu thành công.