Hé mở về "tay chơi" bất động sản mới nổi "hút" hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu

Tính từ tháng 9/2021 đến nay, R&H Group đã thực hiện 5 đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu với giá trị thu về đạt mức 6.150 tỷ đồng nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn R&H (R&H) vừa phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành vào ngày ngày 6/12/2021, hoàn tất đợt phát hành ngày 14/2/2022 và đáo hạn vào ngày 6/12/2024. Khối lượng phát hành là 30 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng số tiền huy động là 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, các thông tin về lãi suất, mục đích phát hành, trái chủ, tài sản thế chấp cũng như bên thu xếp cho thương vụ không được doanh nghiệp công bố.

Trước đó, năm 2021, Tập đoàn R&H đã có 4 đợt phát hành trái phiếu, tổng huy động được 3.150 tỷ đồng. Cụ thể, đợt phát hành vào ngày 21/9, CTCP Chứng khoán Tiên Phong đã thu xếp cho R&H phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng 1 ngày để bổ sung vốn hoạt động hoặc hợp tác phát triển các dự án bất động sản thông qua nhiều hình thức. Trái chủ là một công ty chứng khoán trong nước.

Lô trái phiếu được đảm bảo bằng 100% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long; quyền tài sản, dòng tiền phát sinh, quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch xây dựng dự án Bãi Cháy và một số tài sản khác.

Còn 3 đợt phát hành vào tháng 10 và 11 tổng cộng huy động được 2.500 tỷ đồng, cùng có kỳ hạn 18 tháng. Số trái phiếu này được đảm bảo bằng 51% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (đơn vị thuộc R&H) cùng các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và các khoản tiền phân chia có liên quan; 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends (công ty con do CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) kiểm soát gián tiếp 100%); quyền sử dụng đất của khu đất làm dự án Grand Mercure Hội An; quyền tài sản (bao gồm quyền phát triển dự án, dòng tiền phát sinh và các tài sản khác có liên quan) thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng dự án Grand Mercure Hội An.

Theo tìm hiểu, CTCP Tập đoàn R&H được thành lập vào tháng 8/2019 với vốn điều lệ ban đầu ở mức 999 tỷ đồng, trong đó ông Trương Quang Minh, sinh năm 1975 nắm giữ tỷ lệ 70%, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT. Đến ngày 14/10/2021, công ty này tăng vốn lên mức 1.450 tỷ đồng, Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Bùi Minh Kết (SN 1977).

Hồi tháng 3/2021, R&H Group đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi đứng sau vụ mua lại cổ phần của Vinahud từ Tổng công ty cổ phần Xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex). Vinahud chính thức trở thành công ty con là R&H Group và do đó R&H Group cũng trở thành chủ mới của Dự án Grand Mercure Hội An.

Về dự án Grand Mercure Hội An (Khu du lịch tại phường Điện Dương, trước đây có tên Amor Garden) toạ lạc trên đường Lạc Long Quân, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải làm chủ đầu tư.

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 70.163,7 m2, gồm các sản phẩm, biệt thự, khách sạn, condotel… Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỉ đồng và doanh thu dự kiến hơn 4.500 tỷ (chưa bao gồm kinh doanh khách sạn).

Theo giới thiệu trên website, R&H Group là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong 6 lĩnh vực gồm: M&A (mua bán – sáp nhập), đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp, xây dựng dân dụng công nghiệp và nội thất, đầu tư năng lượng sạch, đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp hữu cơ và quản lý vận hành các khu nhà ở hạng sang/khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.

Các dự án bất động sản do R&H Group là nhà đầu tư, nhà phát triển, nhà đầu tư chiến lược hoặc đơn vị đồng hành phát triển, bao gồm: Grand Mercure Hạ Long Hotel & Resort, Parahills Resort, Grand Mercure Phú Yên, Viên Nam Ecolodge, Viên Nam Resort...

Từ năm 2020, R&H bắt đầu đẩy mạnh phát triển lĩnh vực bất động sản với ba phân khúc: Nghỉ dưỡng; đô thị và nhà phố; khu nông nghiệp công nghệ cao.