Haxaco trình lại kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 86%

Công ty dự kiến phát hành gần 49 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng.

CTCP Dịch vụ Ô Tô Hàng Xanh (HoSE: HAX) vừa thông qua nghị quyết sửa đổi phương án triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm gần 49 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100:86 (sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông sẽ có quyền mua 86 cổ phần mới). Như vậy, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ hơn 569 tỷ đồng lên hơn 1.059 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2022, Haxaco thông qua nghị quyết phương án chào bán 49,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, HĐQT tạm hoãn việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Lý do là diễn biến của thị trường không tốt ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và lợi ích cổ đông. Doanh nghiệp cũng rút hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sẽ nộp lại.

Tại thời điểm hoãn chào bán, cổ phiếu HAX giảm mạnh từ vùng 40.000 đồng/cp cuối tháng 3 về 17.400 đồng vào giữa tháng 5 theo diễn biến chung của thị trường. Tính theo giá điều chỉnh, cổ phiếu HAX đóng cửa phiên 7/9 gần gấp đôi so với vùng đáy tháng 5.

Trong khi đó, công ty đã chốt quyền trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% vào cuối tháng 7 khiến lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên. Do đó, khối lượng phát hành cho cổ đông thay đổi không đáng kể nhưng tỷ lệ giảm từ 100% về 86%.

Haxaco dự kiến thu về gần 588 tỷ đồng sau phát hành, sử dụng cho 4 mục đích. Công ty dự chi 400 tỷ đồng để mua lượng hàng tồn kho xe Mercedes – Benz; 100 tỷ đồng cho hàng tồn kho phụ tùng, vật tư và nguyên vật liệu sửa chữa xe; 50 tỷ bổ sung vốn lưu động và hơn 37 tỷ đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản cố định, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ liên quan đến việc mở thêm đại lý kinh doanh Mercedes – Benz. Trường hợp không phân phối hết, HĐQT sẽ ưu tiên số vốn theo thứ tự (tức việc mua hàng tồn kho xe Mercedes – Benz sẽ được ưu tiên trước).

Về kết quả kinh doanh, doanh số và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ liên tục tăng trưởng kể từ năm 2012 và bị chững lại trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sáu tháng đầu năm nay, doanh thu đạt 3.206 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 135 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần so với giai đoạn trước.

Trong năm 2022, công ty tập trung phát triển hoạt động thuê xe vì hầu hết đơn vị cho thuê xe tại Hà Nội và TP HCM đã đóng cửa sau đại dịch. Năm nay công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 169,6 tỷ đồng. Như vậy, công ty đạt 55,2% kế hoạch doanh thu và 79,4% kế hoạch lợi nhuận.