GoTo huy động 1,1 tỷ USD trong thương vụ IPO ở Jakarta

GoTo Group, công ty công nghệ lớn nhất Indonesia đã huy động được 15,8 nghìn tỷ rupiah (1,1 tỷ USD) và là một trong những thương vụ IPO lớn nhất thế giới trong năm nay.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (31/3), GoTo cho biết định giá đợt chào bán 46,7 tỷ cổ phiếu ở mức giá 338 rupiah mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu được chào bán trên thị trường ở mức 316 - 346 rupiah mỗi cổ phiếu. Việc định giá thể hiện vốn hóa thị trường dự kiến ​​khoảng 28 tỷ USD sau đợt chào bán.

GoTo sẽ trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ tư được niêm yết trên thị trường chứng khoán Indonesia sau PT Bank Central Asia, PT Bank Rakyat Indonesia và PT Telkom Indonesia ở mức giá hiện tại và dự kiến sẽ niêm yết vào ngày 11/4.

Được hình thành từ sự hợp nhất của hai công ty khởi nghiệp giá trị nhất của Indonesia vào năm ngoái là Gojek và Tokopedia, thương vụ IPO của Goto sẽ là một cột mốc quan trọng đối với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Công ty kết hợp đại diện cho hệ sinh thái kỹ thuật số lớn nhất của Indonesia đang tiếp tục với kế hoạch IPO của mình bất chấp những xáo trộn trên thị trường toàn cầu, bao gồm cả sự biến động mạnh về định giá cổ phiếu công nghệ từ Mỹ đến Trung Quốc và Đông Nam Á. Thương vụ cũng đánh dấu đợt IPO lớn thứ ba châu Á được định giá trong năm nay sau LG Energy Solution và Jinko Solar Co.

Phản ứng của nhà đầu tư “vẫn kiên cường, bất chấp sự biến động vĩ mô và thị trường toàn cầu. Chúng tôi tự hào phất cờ cho công nghệ Indonesia khi chúng tôi thúc đẩy doanh nghiệp của mình phát triển ở một trong những khu vực hứa hẹn nhất trên thế giới”, Giám đốc điều hành GoTo, Andre Soelistyo cho biết trong tuyên bố.

Thương vụ IPO của GoTo diễn ra bất chấp thị trường khi các công ty công nghệ đang bị vùi dập bởi đợt bán tháo cổ phiếu sâu rộng. Các công ty cùng ngành như Sea Ltd. và Grab Holdings Ltd. đã sụt giảm trong tháng qua, trong khi công ty thương mại điện tử PT Bukalapak.com đã giảm 55% kể từ khi niêm yết vào mùa hè năm ngoái.

Anderson Sumarli, đồng sáng lập Ajaib, một ứng dụng di động cho phép các nhà đầu tư cá nhân mua và bán cổ phiếu ở Indonesia cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rất nhiều sự nhiệt tình từ thế hệ millennials và Gen Z cho thương vụ IPO của GoTo. Thực tế trên nền tảng của Ajaib, số lượng cổ phiếu đặt mua từ các nhà đầu tư cá nhân đã vượt qua những gì chúng tôi thấy trong đợt IPO của Bukalapak”.