Gỗ Trường Thành được phép bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF).

Ngày 25/11, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành nhận được công văn số 7701/UBCK- QLCB ngày 23/11 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của TTF.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Gỗ Trường Thành gửi Báo cáo kết quả kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cuối tháng 6/2021, công ty này công bố nội dung phương án cũng như thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia giao dịch.

Theo kế hoạch, Gỗ Trường Thành chào bán xấp xỉ 59,5 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức (cố định 12%/năm) có quyền chuyển đổi (theo tỷ lệ 1:1) với giá chào bán 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, không phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Dự kiến, có 19 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ do Gỗ Trường Thành phát hành, với số lượng cổ phiếu đăng ký mua từ 50.000 đến 10 triệu cổ phiếu/người; trong đó, ông Hồ Minh Quang là cá nhân đăng ký mua nhiều nhất với khoảng 10 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, công ty này đã công bố kế hoạch phát hành 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405,3 tỷ đồng, với chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi, với cổ tức cố định là 6,5%/năm.

Thị giá TTF biến động mạnh trong khoảng hai tháng trở lại đây. Cổ phiếu này tăng khoảng 64%, từ vùng 7.100 đồng vào đầu tháng 10 lên 11.600 đồng tính đến chiều 25/11.

Về kết quả kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 38% lên 342,2 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 73,6 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 64,4%.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện trong quý này (với 21,5%), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, quý gần nhất, Trường Thành lãi ròng 1,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt hơn 9 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của công ty này tăng 13,5% so với hồi đầu năm, lên 2.544 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 15%, lên 1.761 tỷ đồng. Công ty tăng khoản tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn không quá 3 tháng lên 92,3 tỷ đồng đồng thời ghi nhận khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm hơn 60% (còn 3 tỷ đồng).

Hàng tồn kho đến cuối kỳ tăng gần 17%, lên 913,6 tỷ đồng.

Phần lớn nợ phải trả của công ty là nợ ngắn hạn, với 3.054 tỷ đồng (tăng hơn 9%). Khoản nợ dài hạn đến cuối kỳ của công ty ở mức 42,3 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 33,5% so với hồi đầu năm khi công ty ghi nhận thêm khoản vay dài hạn 11,5 tỷ đồng từ Agribank chi nhánh Bình Dương.

Khoản lỗ luỹ kế đến cuối kỳ của Gỗ Trường Thành là 3.041 tỷ đồng.

Chia sẻ trong Báo cáo thường niên năm 2020, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT cho biết, kế hoạch 10 năm sắp tới sẽ là một thập kỷ nhảy vọt đưa Gỗ Trường Thành trở thành doanh nghiệp gỗ hàng đầu ASEAN cả về công nghệ, sản lượng, doanh thu, nhất là thị trường đồ gỗ nội thất.

Hiện phần lớn với 70% sản lượng gỗ đang xuất khẩu tại các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Australia…

Đồng thời, doanh nghiệp này còn đặt mục tiêu từ năm 2025 sẽ có tên trong 50 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số lớn nhất thế giới từ năm 2025; có trong tốp 3 nhà trồng rừng tư nhân (có chế biến gỗ) có diện tích rừng trồng lớn nhất khu vực ASEAN;…