Giới siêu giàu giảm nắm giữ tài sản định giá bằng đồng USD

Đà suy yếu của đồng USD đang khiến nhiều tổ chức văn phòng gia đình (family office) trên toàn cầu phải rà soát lại danh mục đầu tư, theo khảo sát mới nhất của UBS.

Chiến lược gia Maximilian Kunkel cho biết việc đồng USD suy yếu trong năm qua đã khiến gần một nửa số tổ chức văn phòng gia đình nhận ra họ đang nắm giữ quá nhiều tài sản liên quan đến đồng tiền này.

Theo UBS, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang bắt đầu xem xét lại danh mục vốn trước đây quá tập trung vào thị trường Mỹ.

Vì vậy, các tổ chức đang có xu hướng chuyển bớt tiền sang cổ phiếu tại các thị trường mới nổi và các dự án hạ tầng, đồng thời giảm đầu tư vào bất động sản.

“Lần đầu tiên, chúng tôi ghi nhận xu hướng các tổ chức muốn tăng hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Tây Âu”, ông Benjamin Cavalli, lãnh đạo cấp cao tại UBS, cho biết.

Xu hướng này chủ yếu xuất phát từ các tổ chức văn phòng gia đình bên ngoài nước Mỹ, nhưng UBS cũng ghi nhận những dấu hiệu ban đầu của làn sóng “phi Đô la hóa” ngay tại chính các nhà đầu tư Mỹ.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, địa chính trị hiện là rủi ro lớn nhất được các family office quan tâm, vượt xa các yếu tố khác. Điều này đang thúc đẩy họ kết hợp điều chỉnh phân bổ tài sản với chiến lược phân bổ hoạt động và tài sản ra nhiều quốc gia khác nhau nhằm đa dạng hóa rủi ro.

Khảo sát của UBS được thực hiện với 307 khách hàng toàn cầu, với giá trị tài sản ròng trung bình khoảng 2.7 tỷ USD mỗi gia đình.