Giao thông Đèo Cả (HHV): Muốn tăng vốn điều lệ thêm tới 41%, vượt 5.800 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV) dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm tới 41%, vượt 5.800 tỷ đồng.

Giao thông Đèo Cả dự kiến phát hành 170 triệu cổ phiếu

Ngày 26/4 tới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV - sàn HoSE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo tài liệu họp, Hội đồng quản trị Giao thông Đèo Cả dự kiến trình cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành tối đa 170 triệu cổ phiếu với ba hình thức là chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2023.

Cụ thể, đối với hoạt động phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Giao thông Đèo Cả dự kiến phát hành 20,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu thưởng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đối với hoạt động chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Giao thông Đèo Cả dự kiến chào bán thêm tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ phát hành 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 15 cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đối với hoạt động chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, Giao thông Đèo Cả dự kiến chào bán tối đa 73,4 triệu cổ phiếu với mức giá tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 17%. Cổ phiếu sau khi được chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Như vậy, nếu cả 3 phương án tăng vốn trên đều diễn ra thành công, Giao thông Đèo Cả sẽ có thể thu về 1.699 tỷ đồng, giúp tăng vốn điều lệ lên thêm 41%, đạt 5.816 tỷ đồng.

Tham gia loạt dự án lớn, đặt mục tiêu lãi ròng tăng 11%

Ban lãnh đạo Giao thông Đèo Cả cho biết, số tiền dự kiến thu được sau các đợt phát hành nói trên sẽ được sử dụng để thu xếp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và/hoặc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Năm nay, Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.146 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 404 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 11% so với mức thực hiện năm 2023.

Chia sẻ về triển vọng kinh doanh năm nay, ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Giao thông Đèo Cả đánh giá, đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế năm 2024.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 657.000 tỷ đồng, tăng 12% so với mức thực hiện của năm 2023. Trong 2 tháng đầu năm, Chính phủ đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Vốn cho xây dựng công trình giao thông trọng điểm dự kiến khoảng 422.000 tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu HHV của Giao thông Đèo Cả trong năm 2023. (Nguồn: TradingView)

Giao thông Đèo Cả cho biết, đối với các dự án đã và đang vận hành, thi công, công ty dự kiến tiếp tục tăng thêm vốn chủ vào các Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù Mông) và Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bên cạnh việc tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp, Công ty cũng sẽ tham gia các Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với vai trò thu xếp vốn (thông qua hợp tác kinh doanh, cho vay, hoặc các hình thức khác), Giao thông Đèo Cả cho biết.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, công ty mẹ của Giao thông Đèo Cả là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cùng các đối tác cũng có kế hoạch triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc và nguồn thu dồi dào cho Giao thông Đèo Cả.