03/11/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 02/11 chứng kiến biến động trái chiều giữa các nhóm hàng hóa.

Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 02/11/2022

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 02/11 chứng kiến biến động trái chiều giữa các nhóm hàng hóa. Giá lúa mì đã giảm rất mạnh trong phiên ngày hôm qua (-6.3%), cùng với đó là giá ngô ( -1.4%) khi Nga quay lại với thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen. Trong khi đó, giá dầu thô lại tăng mạnh (1.8%) khi Fed tăng lãi suất bằng với dự kiến từ thị trường và các nhà máy lọc dầu ở Pháp quay trở lại sản xuất sau thời gian công nhân đình công vì vấn đề lương.

Tin tức chung

1. Trong báo cáo việc làm mới nhất từ ADP, số việc làm phi nông nghiệp đã tăng 239,000 việc làm trong tháng 10, so với dự báo tăng 208,000 việc làm, và tăng 185,000 việc làm trong tháng 9. Ngoài ra, tiền lương trả cho người lao động tăng 7.7% tính trên năm trong tháng 10. ADP cũng đưa ra bình luận thêm rằng số liệu của tháng 10 được đánh giá là “rất mạnh mẽ” trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi. Các nhà sản xuất hàng hoá đã dần thu hẹp hoạt động, những người nhảy việc đang yêu cầu tăng tiền lương một khoản thấp hơn. Cuối cùng, đã bắt đầu thấy các dấu hiệu của việc nhu cầu bị phá huỷ bởi các kế hoạch tăng lãi suất của Fed, tuy nhiên chỉ giới hạn ở một số ngành

2. Các nhà chức trách Brazil hôm thứ Ba đã tìm cách cắt giảm tình trạng tắc nghẽn khi các xe tải biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống của đất nước, sau khi có dấu hiệu họ đang làm gián đoạn việc phân phối nhiên liệu, sản xuất thịt và khả năng vận chuyển ngũ cốc đến cảng. Một số tài xế xe tải đã kêu gọi sự can thiệp của quân đội để giữ quyền lực cho Bolsonaro.

4. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản một lần nữa vào rạng sáng nay và cho biết cuộc chiến chống lạm phát của họ sẽ đòi hỏi chi phí vay tăng hơn nữa. Fed cũng mở ra khả năng cơ quan có thể tăng lãi suất với mức tăng nhỏ hơn trong tương lai, kết thúc chuỗi tăng 75 điểm cơ bản ngay vào tháng 12 với mức tăng 50 điểm, đồng thời để lại cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách tiếp tục đẩy lãi suất lên cao hơn nếu lạm phát không bắt đầu chậm lại.

5. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ dành ra 13.5 tỷ USD để giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp ở Mỹ giảm chi phí sưởi ấm trong mùa đông này, Nhà Trắng cho biết hôm qua. Là một phần của nỗ lực này, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đang cung cấp 4.5 tỷ đô la tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình cho Người có Thu nhập thấp (LIHEAP), Nhà Trắng cho biết.

6. Tổng thống Vladimir Putin hôm qua đã bảo lưu quyền của Nga rút khỏi thỏa thuận quốc tế cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen một lần nữa, sau khi kết thúc 4 ngày không hợp tác với thỏa thuận này. Tuy nhiên, nếu Nga làm như vậy, ông Putin nói rằng họ sẽ không cản trở các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch sự kiện

Lúa mì

Doanh số bán hàng của nông dân Argentina cho vụ lúa mì 2022/23 giảm 44% trong tuần xuống 41,000 tấn, trong khi doanh số bán niên vụ 2021/22 tăng 27% trong tuần đạt 119,000 tấn. Doanh số bán hàng cộng dồn cho niên vụ 2022/23 đạt tổng cộng 5.46 triệu tấn, giảm 41% so với năm ngoái, trong khi doanh số của niên vụ 2021/22 đạt 22.56 triệu tấn, tăng 33% hàng năm.

Bộ Nông nghiệp Ukraine báo cáo rằng luỹ kế xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong niên vụ 2022/23 đã giảm 32%, với 13.4 triệu tấn kể từ đầu tháng 7. Xuất khẩu bao gồm 187.4 triệu giạ lúa mì và 260.9 triệu giạ ngô.

Ngô

Theo dữ liệu mới nhất của EIA, Sản lượng ethanol của Mỹ đã tăng tuần thứ năm liên tiếp, đạt mức trung bình hàng ngày 1.04 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 10. Đây cũng là lần tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 7.

Mọi năm, Trung Quốc nhập khẩu ngô chủ yếu từ Mỹ và Ukraine, nhưng nước này gần đây đã hoàn tất quá trình phê duyệt cho hơn 100 cơ sở xuất khẩu của Brazil để họ có thể tăng cường bán hàng và đa dạng hóa nguồn hàng trong bối cảnh bất ổn ở biển Đen. Tổng nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong niên vụ 2022/23 có thể đạt 708.6 triệu giạ.

Xuất khẩu ngô tháng 10 của Brazil đạt 7.2 triệu tấn, mức cao nhất kể từ năm 1997. Xuất khẩu ngô của Brazil cao hơn 322% so với tháng 10 năm 2021 và đạt trên mức ước tính của hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của quốc gia Anec trong tuần trước (dao động từ 5.5 đến 6.4 triệu tấn). Xuất khẩu ngô tích lũy của Brazil kể từ đầu năm dương lịch đạt 31.9 triệu tấn, tăng 118% so với năm 2021 khi nước này đối mặt với vụ mất mùa lịch sử.

Đậu tương

Doanh số bán đậu tương của nông dân Argentina cho niên vụ 2021/22 tăng 96% so với tuần trước lên 323,000 tấn trong tuần được đề cập trong báo cáo, đưa doanh số bán hàng cộng dồn cho vụ mùa lên 31.28 triệu tấn, giảm 6% so với một năm trước đó. Doanh số của niên vụ 2022/23 tăng 42% trong tuần lên 74,000 triệu tấn, nâng tổng doanh số bán hàng cộng dồn lên 1.69 triệu tấn, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu đậu tương tháng 10 của Brazil đạt 4.1 triệu tấn, cao hơn dự báo của Anec (dao động từ 2.5 đến 3.7 triệu tấn). Tốc độ xuất khẩu đậu tương mỗi ngày trong tháng tăng 30% so với tháng 10 năm ngoái, nhưng luỹ kế xuất khẩu kể từ tháng 1 vẫn thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 74.8 triệu tấn.

Dầu thô

Khoảng 45% công suất lọc dầu của Pháp vẫn đang đình chỉ sau các vụ đình công vào tháng trước, nhưng tình hình đang cải thiện khi một nhà máy lọc dầu lớn bắt đầu hoạt động trở lại trong khi một nhà máy khác sẽ hoạt động trở lại hết công suất vào cuối tuần. Các cuộc đình công vì lương bắt đầu vào cuối tháng 9 tại 2 nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil và 3 nhà máy của TotalEnergies.

Devon Energy Corp và Chesapeake Energy Corp hôm thứ Ba đã trở thành những nhà sản xuất dầu khí mới nhất của Mỹ vượt qua ước tính của Phố Wall về lợi nhuận quý III, nhờ giá dầu thô cao kỷ lục.

Tuần trước, các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Chevron Corp, ExxonMobil Corp và các nhà sản xuất khác Hess Corp và Pioneer Natural Resources Co đã công bố lợi nhuận cao hơn mong đợi, được hỗ trợ bởi Các biện pháp trừng phạt nhiên liệu của Nga và OPEC+ có kế hoạch cắt giảm nguồn cung. Thu nhập điều chỉnh của Devon có trụ sở tại Oklahoma trong quý thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 đã tăng 95% lên 1.43 tỷ đô la, tương đương 2.18 đô la cho mỗi cổ phiếu, so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 2.13 đô la một cổ phiếu, theo dữ liệu của Refinitiv.

Khí tự nhiên

Freeport LNG dự kiến nhà máy xuất khẩu 2.1 tỷ feet khối mỗi ngày của họ sẽ trở lại hoạt động ít nhất một phần vào đầu đến giữa tháng 11 sau khi ngừng hoạt động bất ngờ vào ngày 8 tháng 6 do một vụ nổ đường ống. Freeport đã thông báo cho BP PLC - công ty mua LNG từ nhà máy, rằng họ dự kiến sẽ tiếp tục giao hàng vào tháng 11.

Theo dữ liệu của Refinitiv, ít nhất bốn tàu đã được xếp hàng để nhận LNG tại Freeport. Prism Brilliance và Prism Diversity đã chờ sẵn ngoài khơi, trong khi Prism Courage dự kiến sẽ đến vào ngày 4 tháng 11 và Grace Freesia vào tháng 12.

Ca cao

Theo báo cáo của công ty phân tích HedgePoint sản lượng vụ cà phê của Brazil năm 2023/24 có thể tăng tới 10% do khí hậu tích cực trong những tháng gần đây cho phép cây ra hoa khỏe mạnh và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của trái cà phê. HedgePoint dự báo sản lượng vụ hiện tại của Brazil (đã được thu hoạch) sẽ đạt 60.2 triệu bao 60 kg. Vụ thu hoạch năm sau có thể sẽ dẫn đến thặng dư trong cán cân cung cầu cà phê toàn cầu.