Eurowindow thế chấp cổ phiếu Techcombank để huy động vốn

Theo đó, Eurowindow Holding đã huy động thành công 250 tỷ đồng thông qua việc phát trái phiếu, với tài sản đảm báo là cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Theo thông tin công bố tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Eurowindow Holding vừa công bố vừa thu về 250 tỉ đồng từ lô trái phiếu riêng lẻ mã BONDEWH/2019.01 vào 25/10/2019 vừa qua.

Eurowindow Holding cho biết, lãi suất trái phiếu phát hành là 11%/năm, có kỳ hạn 2 năm và kì tính lãi là 6 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là các cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) do Eurowindow Holding, các công ty thành viên và các cổ đông sở hữu.

Tỉ lệ đảm bảo của cổ phần đảm bảo là 150% giá trị trái phiếu phát hành hoặc như quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu và Hợp đồng thế chấp.

Eurowindow Holding không công bố trái chủ mà chỉ tiết lộ đó là một nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tổ chức thu xếp vốn đợt này là CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội vừa đóng vai trò là đại lí phát hành cũng đồng thời là đại lí quản lí tài sản đảm bảo.

Báo cáo tình hình quản trị gần nhất của Techcombank cho thấy, Eurowindow Holding đang trực tiếp nắm giữ khoảng 1,16 triệu cổ phiếu TCB. Tuy nhiên, ngoài số lượng cổ phiếu TCB này, Chủ tịch Eurowindow Holding Nguyễn Cảnh Sơn, cùng những người thân trong gia đình và các công ty thành viên khác còn đang nắm giữ thêm một số lượng đáng kể cổ phiếu TCB.

Cụ thể, ông Nguyễn Cảnh Sơn nắm gần 18 triệu cổ phiếu TCB, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,51%; bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Vợ ông Nguyễn Cảnh Sơn nắm giữ gần 76 triệu cổ phiếu, chiếm đến 2,17%; ông Nguyễn Cảnh Sơn Tùng, con trai ông Nguyễn Cảnh Sơn nắm giữ 21 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,6%.

Chính vì mối quan hệ sở hữu, cho nên Eurowindow và Techcombank có mối quan hệ tín dụng rất khăng. Techcombank và tập đoàn bất động sản này. Thể hiện nhất là cuối năm 2017, Techcombank cho tập đoàn này vay khoảng 23.500 tỷ đồng, chủ yếu dưới dạng trái phiếu, gấp đôi vốn điều lệ của nhà băng này. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2019, ngân hàng này đã cho nhóm Eurowindow vay gần 1.100 tỷ đồng, trong đó CTCP Eurowindow Holding vay 489 tỷ đồng; Còn CTCP Đầu tư T&M Việt Nam (cũng là một thành viên trong nhóm Eurowindow) vay 590 tỷ đồng. Dĩ nhiên, mức dư nợ đó mới chỉ là tính riêng các pháp nhân thuộc diện phải báo cáo.