Eurowindow Nha Trang huy động 386 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo bằng lô đất ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang thông báo huy động thành công lô trái phiếu trị giá 386 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 72 tháng, gồm 3.86 triệu trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, phát hành ngày 14/07/2022, ngày hoàn tất 11/10/2022 và đáo hạn vào 14/07/2028, được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử và ghi sổ.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo gồm: Quyền sử dụng lô đất số CL 82200 diện tích hơn 333 ngàn m2 tại lô D12a, D12b, D12c thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Cam Lâm, Khánh Hòa) ngoại trừ các biệt thự và condotel đã bán; toàn bộ cổ phần kèm quyền lợi phát sinh từ cổ phần tại CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang, gồm 25.6 triệu cổ phần của CTCP Eurowindow Holding, gần 5 triệu cổ phần của ông Hoàng Trung Thành, hơn 66 triệu cổ phần của Công ty TNHH Freshfields, hơn 38 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và Bất động sản Á Âu; Và bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang được sử dụng để bảo đảm cho trái phiếu.

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là loại kết hợp. Trong đó, lãi suất cho kỳ lãi đầu tiên là 10%/năm, các kỳ sau đó được tính theo công thức tổng 2%/năm và lãi suất tham chiếu (là lãi cơ sở cao nhất áp dụng với khoản vay tiền VNĐ tại VPBank) tại thời điểm tính lãi. Đơn vị đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán VPBank (OTC: ASCS).

Trong năm 2022, Eurowindow Nha Trang còn huy động thành công lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, phát hành ngày 29/03/2022, đáo hạn vào 29/03/2026. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất số CL 822008, cùng toàn bộ cổ phần, quyền lợi, lợi ích liên quan hoặc phát sinh từ cổ phần tại CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindown Nha Trang.

Lô trái phiếu được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử và ghi sổ. Lãi suất áp dụng là loại kết hợp, cụ thể là 9.5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, và các kỳ tiếp theo là tổng của 1.7%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Đơn vị tư vấn, đăng ký, lưu ký vẫn là ASCS.

Được biết, CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang được thành lập vào tháng 01/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thanh Mai.

Eurowindow Nha Trang là thành viên của Eurowindow Holding. Theo thông tin công bố, Eurowindow Holding thành lập từ tháng 03/2007, do ông Nguyễn Cảnh Sơn làm đại diện theo pháp luật. Dù công bố hoạt động chính là tư vấn quản lý, website chính thức cho thấy doanh nghiệp hoạt động trong 5 mảng chính là sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; xây dựng – quản lý xây dựng; phát triển dự án; quản lý và kinh doanh bất động sản; tài chính – ngân hàng.