Dòng tiền nghìn tỷ dồn dập chảy về nhóm Vietracimex qua đường trái phiếu

Trong vòng hơn một năm rưỡi, từ đầu tháng 12/2018 đến nay, Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) đã huy động thành công 6.350 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

CTCP Năng lượng Hồng Phong 2 (Hồng Phong 2) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, công ty này đã phát hành thành công 6 lô trái phiếu, với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng. Trong đó có 1 lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng và 5 lô trái phiếu trị giá 280 tỷ đồng.

Được biết, 6 lô trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, có kỳ hạn 6 năm, được bảo đảm bằng tài sản. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm, sau đó thả nổi. Trái chủ nhận trái tức 3 tháng/lần.

Để bảo đảm cho lô trái phiếu này, Hồng Phong 2 sử dụng quyền tài sản và tài sản hình thành trong tương lai của một số lô đất thấp tầng của dự án Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội.

Đồng thời, công ty này cũng sử dụng quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B và toàn bộ cổ phần của các cổ đông sở hữu tại Hồng Phong 2 để đảm bảo cho các lô trái phiếu trên.
Trái chủ duy nhất mua trọn 6 lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).Bên cạnh đó, trong trường hợp tổng giá trị tài sản bảo đảm trên thấp hơn giá trị bảo đảm tối thiểu, Hồng Phong 2 sử dụng thêm các tài sản khác (tiền gửi, bất động sản…) theo quy định của đại lý tài sản bảo đảm.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Hồng Phong 2 được thành lập tháng 3/2017, trụ sở chính tại thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Ninh Thuận. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Minh Khoa (SN 1980).

Khi thành lập, Hồng Phong 2 có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, bao gồm 3 cổ đông sáng lập là Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (nắm giữ 96% cổ phần), CTCP Điện Vietracimex Lào Cai (nắm giữ 2% cổ phần) và CTCP BOT Vietracimex 8 (nắm giữ 2% cổ phần).

Như VietTimes từng đề cập, Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) được thành lập từ năm 1999. Sau nhiều lần sáp nhập với một số doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải, năm 2004, công ty lọt vào danh sách các Tổng công ty nhà nước được thí điểm tiến hành cổ phần hóa.

Tới năm 2014, Vietracimex chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với quy mô vốn điều lệ đăng ký hơn 5.510 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối năm 2016, vốn thực góp của công ty này mới chỉ dừng ở mức 3.712 tỷ đồng.

Tại Vietracimex, ông Võ Nhật Thăng (SN 1959) nắm giữ 87,85% vốn điều lệ. Đại diện cổ đông Nhà nước khi đó là SCIC chỉ sở hữu 0,72% vốn. Ông Võ Nhật Thăng nhiều năm liền đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty này.

Ông Võ Nhật Thăng - Chủ tịch HĐQT Vietracimex

Tháng 12/2019, Vietracimex đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu của CTCP Năng lượng Hồng Phong 1 (Hồng Phong 1). Được biết, Hồng Phong 1 được thành lập cùng thời điểm với Hồng Phong 2, đồng thời cũng là thành viên của Vietracimex khi công ty này trực tiếp nắm giữ 96% vốn điều lệ tại Hồng Phong 1.

Theo đó, Hồng Phong 1 đã phát hành liên tiếp 2 lô trái phiếu gồm 1 lô 2.150 tỷ đồng có kỳ hạn 15 năm và 1 lô 400 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm. Cả 2 lô trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp và được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF.

Dù có kỳ hạn trung và dài hạn, song các lô trái phiếu đều có lãi suất cố định và ở mức rất thấp, với lô 400 tỷ đồng (kỳ hạn 5 năm) là 6,4%/năm và lô 2.150 tỷ đồng (kỳ hạn 15 năm) là 7,5%/năm.
Như vậy, trong vòng hơn một năm rưỡi, từ đầu tháng 12/2018 đến nay, Vietracimex đã huy động thành công 6.350 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.Trước đó, trong giai đoạn từ đầu tháng 12/2018 đến cuối tháng 3/2019, Vietracimex đã phát hành 4 đợt trái phiếu cùng có kỳ hạn 7 năm, với tổng giá trị lên tới 2.600 tỷ đồng. Danh tính của các trái chủ không được tiết lộ.

Hiện nay, Vietracimex sở hữu 15 công ty thành viên, hoạt động trong 4 lĩnh vực chính là bất động sản, sản xuất công nghiệp, năng lượng và thương mại dịch vụ.

Công ty này là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn có thể kể đến như: Dự án Hinode City tại số 201 Minh Khai với quy mô 2,8ha, tổng mức đầu tư 5.182 tỷ đồng; Dự án Hinode Garden City, Hà Nội tại xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội với quy mô 146,8ha, tổng mức đầu tư 26.000 tỷ đồng; Dự án BĐS nghỉ dưỡng Sunrise VNT Phú Quốc với quy mô 44,46ha, tổng mức đầu tư 2.990 tỷ đồng.

Dự án Hinode City tại 201 Minh Khai, Hà Nội (Nguồn: Vietracimex)

Ngoài ra, Vietracimex có một số dự án thủy điện như: Nhà máy Thủy điện Tà Thàng tại Lào Cai với công suất 60MW, tổng vốn đầu tư 2.147 tỷ đồng; Nhà máy Thủy điện Bắc Mê tại Hà Giang với công suất 45MW, tổng vốn đầu tư 2.394 tỷ đồng; Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo tại Lâm Đồng với công suất 24MW, tổng vốn đầu tư 653 tỷ đồng.

Đồng thời, Vietracimex đang triển khai hai dự án thủy điện rất lớn là Nậm Mô 1 với công suất 90MW, tổng vốn đầu tư 4.128 tỷ đồng và Mỹ Lý 1 với công suất 180MW, tổng vốn đầu tư 7.824 tỷ đồng. Cả 2 dự án này đều tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Nhà máy thủy điện Bắc Mê, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang (Nguồn: Vietracimex)

Về năng lượng tái tạo, Vietracimex có các dự án như Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A với công suất 150MW, tổng mức đầu tư 4.198 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 207ha và Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B có công suất 100MW, tổng mức đầu tư 2.832 tỷ đồng. Cả 2 dự án này đều chính thức hòa lưới điện quốc gia vào tháng 6/2019.

Trong lĩnh vực điện gió, Vietracimex đang xây dựng Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1, 2 với công suất 100MW tại xã Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Chưa tính dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1, 2, tổng mức đầu tư các dự án năng lượng của Vietracimex đã lên tới hơn 24.000 tỷ đồng. Từ đó, tập đoàn của doanh nhân Võ Nhật Thăng trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam./.