24/08/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Đồng Nhân dân tệ chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020

Trước các diễn biến suy thoái ở khu vực Châu Âu và Trung Quốc, giá cả hàng hoá được hỗ trợ khi đồng đô la Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.

Diễn biến biến thị trường hàng hóa ngày 23/08/2022

PMI tổng hợp ở khu vực EU giảm xuống 49.2 trong tháng 8, so với mức 49.9 vào tháng 7, và tiệm cận với mức 49.0 dự báo. Đồng Nhân dân tệ ở Trung Quốc đang được giao dịch ở mức USD/CNY = 6.86, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020. Giá dầu trên thị trường đang có những chuyển biến thất thường, với “thanh khoản thấp và biến động mạnh”, không phù hợp với yếu tố cung cầu trên thông thường. Xuất khẩu đường và mật rỉ ở Brazil tăng mạnh 30% so với cùng kì năm trước.

Tin tức chung

1. Hoạt động kinh doanh trên toàn khu vực đồng euro EU giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8 do khủng hoảng về nguồn cung, chủ yếu đến từ chiến tranh Nga-Ukraine, và lockdown do Covid-19 tại Trung Quốc. Cụ thể, Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) từ S&P Global, được coi là chỉ dẫn tốt cho sức khỏe kinh tế tổng thể, đã giảm xuống 49.2 trong tháng 8 từ 49.9 trong tháng 7, ngay trên mức dự báo 49.0. Chỉ số dưới 50 cho thấy sự suy giảm và ước tính sơ bộ của tháng 8 là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Người tiêu dùng tại EU đang phải đối mặt với lạm phát tăng cao, buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

2. Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc có khả năng sẽ giảm giá hơn nữa khi ngân hàng trung ương của nước này hành động để chống lại nền kinh tế đang chậm lại và suy thoái sâu về nhà ở. CNY hôm nay được giao dịch ở mức 6.86 so với USD trên thị trường nội địa, chạm mức thấp nhất vào tháng 8/2020. Đồng tiền yếu hơn có thể giúp hàng hóa các nhà xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn, nhưng đồng thời tạo ra một luồng gió khác cho các nhà đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu và trái phiếu ở Trung Quốc, bằng cách làm xói mòn giá trị của chúng.

3. Nền kinh tế mong manh của Trung Quốc đang bị tác động tiêu cực mạnh bởi hạn hán và cạn nước sông tệ nhất kể từ năm 1865. Các nhà máy phải đóng cửa do sóng nhiệt khắc nghiệt làm căng thẳng lưới năng lượng. Tứ Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi sản lượng thủy điện giảm một nửa.

4. Các số liệu hiện tại đang gợi ý cho một số chuyên gia rằng thị trường Mỹ đang ở trong tình trạng “suy thoái nhà ở”. Cụ thể, doanh số bán nhà hiện có trong tháng Bảy đã giảm 5.9% so với tháng Sáu, đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp giảm - và giảm hơn 20% so với một năm trước đó. Hơn nữa, đã có sự sa thải nhân viên và tăng trưởng việc làm chậm hơn trong ngành, tâm lý người xây dựng nhà đã chuyển sang tiêu cực và người mua đang hủy hợp đồng do lãi suất đã tăng lên 5.72% từ mức dưới 3.3% vào năm 2022. Lawrence Yun, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia, cho biết trong một báo cáo gần đây: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc suy thoái nhà ở do doanh số bán nhà và xây dựng nhà giảm sút.”

Lịch sự kiện

Ngô

Theo AAFC, Canada đã gieo gần 1.5 triệu ha ngô cho năm tiếp thị 2022/23. Sản lượng ngô hàng năm được dự báo ở mức 14.4 triệu tấn, cao hơn 3% so với năm ngoái và cao hơn 4% so với mức trung bình 5 năm. Tổng nguồn cung được dự báo đạt 19.6 triệu tấn, thấp hơn 13% so với năm 2021/22 do nhập khẩu giảm đáng kể, nhưng cao hơn 3% so với mức trung bình 5 năm.

Theo DBV, ước tính sản lượng ngô ở Đức đã được điều chỉnh xuống còn 3.58 triệu tấn, đánh dấu mức giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, với năng suất trung bình cũng giảm 26% xuống 7.7 tấn/ha.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc ANEC của Brazil dự báo nước này sẽ xuất khẩu 7.5 triệu tấn ngô trong tháng 8, so với ước tính trước đó từ 7.2 triệu tấn đến 8.1 triệu tấn. Ước tính mới cao hơn 79.5% so với 4.3 triệu tấn được xuất khẩu vào tháng 8 năm 2021 khi hạn hán gây mất mùa.

Lúa mì

Theo Hiệp hội nông dân Đức Deutscher Bauernverband (DBV), hiện Đức đã thu hoạch tổng cộng 21.8 triệu tấn lúa mì vụ đông, cao hơn so với ước tính cuối cùng là 21.38 triệu tấn và cao hơn vụ năm ngoái (21 triệu tấn). Năng suất trung bình đối với lúa mì vụ đông đạt 7.5 tấn/ha và 5.4 tấn/ha đối với lúa mì vụ xuân, được thu hoạch từ 2.89 triệu ha và 54,700 ha tương ứng. Tổng sản lượng lúa mì cả vụ đông và xuân đạt 22.17 triệu tấn, cao hơn con số của năm trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm (24 triệu tấn).

Theo Cơ quan Nông nghiệp và Thực phẩm Canada (AAFC), sản lượng lúa mì của Canada cho niên vụ 2022/23 được dự báo đạt 28.2 triệu tấn với tổng nguồn cung đạt 31.5 triệu tấn, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 4% so với mức trung bình 5 năm. Xuất khẩu 2022/23 được dự báo ở mức 18 triệu tấn, tiêu dùng trong nước đạt 8.5 triệu tấn và dự trữ thực hiện tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 5 triệu tấn.

Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của EU trong tuần kết thúc vào ngày 21/08 đạt 123,759 tấn, trong khi tổng sản lượng tiếp thị của tuần trước đã được điều chỉnh tăng 49,577 tấn, dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy hôm thứ Ba. Tổng lượng xuất khẩu lúa mì cho năm tiếp thị hiện tại là 3.75 triệu tấn, thấp hơn 6.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu hoạch lúa mì của Nga tăng thêm 7 điểm phần trăm trong tuần tính đến ngày 22/08 với luỹ kế 75 triệu tấn đã thu hoạch, dữ liệu chính thức của chính phủ cho thấy hôm thứ Ba. Nông dân Nga đã thu hoạch 17.4 triệu ha, chiếm 59% diện tích trồng. Năng suất giảm 2% so với tuần trước, tuy nhiên vẫn cao hơn 35% so với con số tương đương vào thời điểm này năm ngoái.

Đậu tương

Theo AAFC, sản lượng đậu tương của Canada cho niên vụ 2022/23 được dự báo đạt 6.4 triệu tấn, tăng từ 6.3 triệu tấn giai đoạn 2021/22, với tổng nguồn cung dự kiến sẽ tăng lên 7.2 triệu tấn do sản lượng cao hơn và dự trữ được kết hợp với khối lượng nhập khẩu ổn định. Xuất khẩu đậu tương hàng năm được dự báo sẽ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.3 triệu tấn trong khi sản lượng nghiền trong nước được dự báo đạt 1.9 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm trước.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc ANEC của Brazil dự báo nước này sẽ xuất khẩu từ 4.8 đến 5.5 triệu tấn đậu tương trong tháng 8, giảm so với mức dự báo trước đó là 5.7 triệu tấn. Con số này cũng thấp hơn 4.9% so với mức 5.7 triệu tấn được xuất khẩu vào tháng 8 năm 2021.

Dầu thô

Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út, Abdulaziz bin Salman cho biết "tính thanh khoản thấp và biến động mạnh" trên thị trường đang khiến giá đi theo những hướng không phù hợp với các yếu tố cung và cầu thông thường. OPEC+ cho biết có thể đảo ngược hành động và thắt chặt nguồn cung dầu. Được biết, giá dầu thô kỳ hạn đã giảm 27% kể từ giữa tháng 6 trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, các lô hàng tăng vọt từ Nga và khả năng sẽ có thêm dầu Iran trực tuyến trở lại trong trường hợp có thỏa thuận hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết OPEC+ có đủ phương tiện để đối phó với “những thách thức” bao gồm việc cắt giảm sản lượng, hãng thông tấn nhà nước SPA cho biết hôm thứ Hai. Ông cho biết thị trường dầu mỏ và dầu thực tế đã trở nên "mất kết nối". Tuy nhiên, 9 nguồn tin OPEC nói với Reuters hôm thứ Ba rằng việc cắt giảm sản lượng OPEC+ có thể không xảy ra và sẽ trùng với việc Iran quay trở lại thị trường dầu mỏ nếu Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân với phương Tây.

Đường

Brazil đã xuất khẩu 1.95 triệu tấn đường và mật rỉ từ ngày 8 đến 22/8, với mức trung bình hàng ngày cao hơn cùng kỳ năm 2021, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại thương (Secex). Trong tuần trước, Brazil đã xuất khẩu hơn 445,000 tấn đường. Lũy kế xuất khẩu trong tháng 8 đạt 2.55 triệu tấn. Trung bình mỗi ngày, xuất khẩu đường và mật rỉ từ Brazil đạt 130.06 nghìn tấn/ngày, cao hơn 30% so với tháng 8 năm 2021 (115.79 nghìn tấn/ngày).

Đồng

Theo Viện Kinh tế Peru, biết lĩnh vực khai thác của nước này đã chứng kiến sự sụt giảm đối với các khoản đầu tư tư nhân. Trong khi lĩnh vực khai khoáng chiếm 19% tổng đầu tư tư nhân vào năm 2012, thì hiện nay nó chỉ chiếm 10%, mặc dù giá đồng đã tăng gấp đôi kể từ đó. Peru, quốc gia khai thác đồng lớn thứ hai thế giới, là quốc gia có nhiều xung đột trong lĩnh vực khai thác nhất và chỉ số này làm giảm sự quan tâm của các công ty khi đầu tư vào lĩnh vực này. Nhìn chung, đầu tư tư nhân vào Peru tăng 1% trong quý hai, 2022 và dự báo chỉ tăng 2.2% vào cuối năm so với các nước như Chile và Mexico.