“Dồn lực” thanh toán nợ, Kinh Bắc (KBC) mua lại hơn 3.100 tỷ đồng trái phiếu

Năm 2023, KBC đặt mục tiêu đem về 9.000 tỷ đồng doanh thu, gấp 9,5 lần năm 2022; lợi nhuận sau thuế gấp 2,5 lần lên 4.000 tỷ đồng.

Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành ra công chúng mã KBC121020.

Lô trái phiếu KBC121020 được phát hành ngày 24/6/2021, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 24/6/2023. Lô trái phiếu gồm 15 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, không có tài sản đảm bảo.

Theo đó, khối lượng trái phiếu mua lại dự kiến theo mệnh giá là 7,5 triệu trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá 750 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện mua lại 2:1 (sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu). Ngày thanh toán là 24/5/2023.

Lãi suất mua lại 10,8%/năm, và số ngày tính lãi được tính từ và bao gồm ngày 24/12/2022 đến và không bao gồm ngày 24/05/2023 (151 ngày tính lãi).

Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu KBC121020 được tính bằng mệnh giá trái phiếu cộng lãi được hưởng từ ngày 24/12/2022 đến và không bao gồm ngày 24/05/2023 (151 ngày tính lãi), và được làm tròn là 104,468 đồng.

Thời gian dăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ 11-15/5/2023.

Trước đó, KBC đã trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/02/2023, tổng trị giá 400 tỷ đồng; và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn ngày 03/06/2023, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 05/04/2023. Bên cạnh đó, KBC cũng đã

Đồng thời, KBC đã tất toán lô trái phiếu KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 31/03/2023. Như vậy tính cả đợt tới đây, KBC mua lại tổng cộng 3.150 tỷ đồng trái phiếu. Được biết, tại thời điểm 1/1/2023, tổng dư nợ trái phiếu KBC là 3.900 tỷ đồng.