Doanh nghiệp ráo riết xử lý nợ trái phiếu

Các tổ chức ráo riết xử lý nợ trái phiếu bằng cách bán tài sản, chuyển nhượng vốn góp, gia hạn trái phiếu để giãn, hoãn áp lực trả nợ.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian gần đây ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong đó, nhiều doanh nghiệp xử lý nợ bằng cách bán tài sản để trả nợ trái phiếu, thỏa thuận lại thời gian đáo hạn, hoán đổi nợ trái phiếu…

Thương vụ gây chú ý gần đây là Công ty Cổ phần BB Sunrise Power - một công ty năng lượng rao bán toàn bộ khách sạn Victoria Sapa để trả nợ trái phiếu.

Theo đó, BB Sunrise Power vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan việc xử lý tài sản đảm bảo để thanh toán nợ trái phiếu. Công ty đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và được chấp thuận.

Toàn bộ khách sạn Victoria Sapa tại tỉnh Lào Cai thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Khách sạn Victoria Sapa được chấp thuận việc giải chấp và xóa đăng ký giao dịch đảm bảo. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tổ chức phát hành và bên bảo đảm ký hợp đồng chuyển nhượng khách sạn cho bên thứ ba.

BB Sunrise Power cho biết nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản sẽ được dùng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Giá chuyển nhượng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng được công bố khoảng 210 tỉ đồng. Tuy nhiên số tiền để thanh toán chi phí bán hàng cũng như các chi phí thuế, phí, lệ phí phát sinh khác là 30 tỉ đồng. Do vậy số tiền còn lại dùng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu là 180 tỉ đồng.

BB Sunrise Power từng phát hành lô trái phiếu giá trị 500 tỉ đồng hồi cuối năm 2020, lãi suất 10,3%/năm. Ban đầu lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, sau đó được gia hạn lên 5 năm, đáo hạn vào 22.12.2025. Sau 3 đợt mua lại, giá trị còn lại của lô trái phiếu là 477 tỉ đồng.

BB Sunrise Power là doanh nghiệp do ông Vũ Quang Bảo làm Chủ tịch HĐQT. Ông Bảo còn được biết đến là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bitexco.

Trước đó, Bitexco đã ra thông báo sẽ chuyển nhượng 100% vốn góp tại Saigon Glory, chủ đầu tư Khu tứ giác Bến Thành cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Việc chuyển nhượng này không làm thay đổi nghĩa vụ của Saigon Glory với người sở hữu trái phiếu do công ty đã phát hành và các nghị quyết đã được trái chủ thông qua. Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, chủ mới là Bất động sản Phương Đông Hà Nội phải thực hiện thế chấp lại tài sản bảo đảm phần vốn góp tại Techcombank để đảm bảo nghĩa vụ các trái phiếu có mã từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10.

Trước áp lực trả nợ trái phiếu đến hạn, thỏa thuận gia hạn trái phiếu cũng là một cách để doanh nghiệp giãn, hoãn áp lực trả nợ.

Mới đây, Công ty Cổ phần BVB đã công bố thông tin về việc thay đổi kỳ hạn và ngày đáo hạn trái phiếu. BVB được trái chủ lô trái phiếu BVBCH2123001 chấp thuận cho doanh nghiệp này được gia hạn thời gian đáo hạn từ 30.9.2024 đến ngày 31.03.2025. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 300 tỉ đồng, sau 7 đợt mua lại, giá trị còn lại là 135 tỉ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp khác cũng công bố thỏa thuận gia hạn trái phiếu thành công như Công ty TNHH MTV Đầu tư TPI; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát; Công ty Cổ phần Kita Invest…

Một báo cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp được VIS Rating công bố gần đây cho biết, trong tháng 9.2024, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn đạt 24.500 tỉ đồng, cao hơn so với tháng trước là 18.100 tỉ đồng. Trong vòng 12 tháng tới, ước tính có khoảng 18% trong số 245.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn có nguy cơ chậm trả nợ gốc.