ĐHĐCĐ HHV: Muốn phát hành 156 triệu cổ phiếu để đầu tư loạt dự án

Sáng 24/4, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 tại Đà Nẵng.

Theo báo cáo của ban lãnh đạo, năm 2022, Đèo Cả đạt doanh thu 2.095 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 300 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5%.

Trong năm qua, tổng doanh thu thu phí của Đèo Cả tăng trưởng 17%; doanh thu thi công xây lắp cũng tăng trưởng khá, nhờ doanh nghiệp đẩy mạnh thi công tại các dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định và Mai Sơn - Quốc lộ 45, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Phía Đèo Cả cho biết, năm 2022 và đầu năm 2023, doanh nghiệp trong vai trò liên danh hoặc độc lập, đã trúng nhiều gói thầu thi công lớn, với tổng giá trị hợp đồng gần 15.800 tỷ đồng, đảm bảo khối lượng công việc cho giai đoạn 2022-2025.

Đơn cử, Đèo Cả đã trúng các gói thầu XL1, XL2 và XL3 thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng giá trị hợp đồng gần 14.500 tỷ đồng, ngay trong những tháng đầu năm nay.

Trong thời gian tới, Đèo Cả dự kiến sẽ tham gia đấu thầu thi công xây lắp các dự án đầu tư công và đầu tư PPP, với tổng giá trị dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2023 - 2025, Đèo Cả dự kiến tham gia đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, khi các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, Đèo Cả cũng dự kiến sẽ đấu thầu mảng quản lý vận hành.

Năm 2023, Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.478 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 338 tỷ đồng, tăng 14%; kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá trị khoảng 215 tỷ đồng, tính theo mệnh giá.

Muốn phát hành 156 triệu cổ phiếu để đầu tư loạt dự án

Tại phiên họp ĐHĐCĐ hôm nay, Đèo Cả có tờ trình cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp thông qua các phương án gồm: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

HHV đã trình phương án phát hành hơn 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 25% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.

Nguyên tắc xác định giá phát hành dựa trên giá trị sổ sách cuối năm 2022 là 12.723 đồng/cp và giá giao dịch bình quân của cổ phiếu HHV trong 20 phiên gần nhất là 13.132 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến là sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Kế hoạch sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên).

Ngoài ra, HHV dự kiến chào bán hơn 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng 18% số cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định song không thấp hơn mệnh giá.

Đối với nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, còn với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 – 2024 sau khi UBCKNN chấp thuận. Sau đó, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian thực hiện cụ thể.

Kế hoạch sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên).

Sau ba đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Giao thông Đèo Cả dự kiến tăng từ 3.078 tỷ đồng lên 4.857 tỷ đồng.