Đầu tư I.P.A huy động thêm gần 1.100 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2/2024 với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa 1.096 tỷ đồng.

Cụ thể, Đầu tư I.P.A sẽ phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429003, bao gồm tối đa 10.960 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, với lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời gian phát hành muộn nhất là ngày 15/8/2024.

Đầu tư I.P.A cho biết, toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với các mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.

Trước đó vào ngày 27/6, Đầu tư I.P.A cũng đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002 có kỳ hạn 5 năm.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu thuần đạt 163,4 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 87,8 tỷ, tương ứng giảm 42,6%.

Nguyên nhân do trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 54,6%, xuống còn 34,7 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cho vay giảm mạnh, chỉ đạt 23,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý 2/2023 đạt 73,5 tỷ đồng.

Ngược lại, các chi phí đều tăng như chi phí tài chính tăng gần 4 lần, lên 134,9 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng đạt 3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 14,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,2% và 28,7% so với cùng kỳ.

Sau cùng, Đầu tư I.P.A báo lãi sau thuế đạt 87,8 tỷ đồng trong quý 2/2024, giảm 42,6% so với khoản lãi 153 tỷ đồng của quý 2/2023. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 249 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 120,4%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 11,4 lần, lên mức 192,7 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, công ty đã hoàn thành 23% mục tiêu doanh thu và 49,2% so với mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, quy mô tài sản của Đầu tư I.P.A đạt khoảng 8.714 tỷ đồng, bao gồm 1.744 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn và 6.969 tỷ đồng tài sản dài hạn. Về cơ cấu tài sản, lượng tiền mặt giảm 28% so với thời điểm đầu năm, chỉ còn 60 tỷ đồng. Trong khi đó, Đầu tư I.P.A đang tăng cường đầu tư tài chính với 540,7 tỷ đồng, tăng 46,4% so với đầu năm.

Theo thuyết minh, Đầu tư I.P.A đang “rót” tới 428,7 tỷ đồng vào trái phiếu mã EDI12301 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Trung Nam. Theo sau là 48,9 tỷ đồng trái phiếu mã CVT122008 của Công ty Cổ phần CMC.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng số nợ phải trả của công ty là 4.486 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 3.019 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 1.466 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 2/2024 đạt khoảng 4.228 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Thị giá cổ phiếu IPA trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu IPA đóng cửa ở mức 14.200 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của doanh nghiệp trên thị trường đạt khoảng 3.036 tỷ đồng.