Danh mục của Berkshire thay đổi ra sao trong quý 1/2023?

Trong quý 1/2023, Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã thay đổi mục tiêu đầu tư đối với lĩnh vực ngân hàng.

Ba tháng đầu năm nay, Berkshire ở vị thế bán ròng cổ phiếu, khi chỉ mua vào 2.87 tỷ USD và bán ra 13.28 tỷ USD.

Đầu tư mới

Theo hồ sơ giao dịch vừa được công bố vào ngày 15/05, Berkshire đã chi khoảng 954 triệu USD để mua 9.92 triệu cổ phiếu của Capital One, đồng thời bán 25.1 triệu cổ phiếu của Bank of New York Mellon.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng Mỹ và châu Âu rơi vào cảnh hỗn loạn hồi cuối tháng 3. Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Buffett cũng cho biết tập đoàn của ông cũng đang trở nên thận trọng với lĩnh vực tài chính.

“Nói về việc sở hữu cổ phiếu của các ngân hàng, các sự kiện sẽ quyết định tương lai của họ. Các chính trị gia và cũng có rất nhiều người không thực sự hiểu cách mà hệ thống ngân hàng hoạt động đang tham gia vào”, ông Buffett nói.

Số cổ phần đến từ Gen Re

Trong quý 1, Berkshire bắt đầu sáp nhập danh mục chứng khoán do Gen Re và công ty con của Gen Re sở hữu vào danh mục của tập đoàn. Kết quả, danh mục của Berkshire xuất hiện cái tên mới như Diageo hay cổ phần tại một số công ty khác cũng tăng lên. Gen Re là công ty mà Berkshire Hathaway mua lại vào tháng 12/1998.

Cái tên mới xuất hiện trong danh mục là Diageo, hãng sản xuất đồ uống có cồn như Johnnie Walker và Guinness, với tổng giá trị cổ phần là 41.3 triệu USD, tương đương gần 230 ngàn cổ phiếu.

Với việc sáp nhập danh mục này, cổ phần của Berkshire tại HP Inc cũng tăng lên khoảng 121 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng 16%. Cổ phần tại Apple, Bank of America, Chevron và Citigroup đều tăng lên vì lý do này.

Ngoài ra, Berkshire chi 8.2 tỷ USD để tăng nắm giữ cổ phần ở nhà vận hành xe tải Pilot Travel Centers từ 38.6% lên 80%. Trong lĩnh vực tài chính, Berkshire mua thêm cổ phần ở American Express.

Hiện tại, tập đoàn của tỷ phú Buffett đang sở hữu số cổ phần trị giá 29.5 tỷ USD và 25 tỷ USD lần lượt ở Bank of America và American Express, và đây cũng là hai khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire, chỉ sau số cổ phần trị giá 151 tỷ USD tại Apple.

Thoái vốn

Mặc dù cổ phần tại Chevron tăng lên, song Berkshire lại bán khoảng 1/5 cổ phần tại công ty dầu mỏ này. Ngược lại, tập đoàn vẫn duy trì số cổ phần 23.7% ở một công ty dầu mỏ khác là Occidental Petroleum.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Berkshire đồng loạt bán cổ phần tại Bank of New York Mellon Corp, US Bancorp.

Berkshire cũng bán toàn bộ 8.3 triệu cổ phiếu của hãng sản xuất chip TSMC và bán 2.4 triệu cổ phiếu ở chuỗi đồ nội thất RH.