MỚI

Trợ lý đầu tư M.AI

#Tài chính

24HMONEY đã kiểm duyệt

Cuộc đua CASA: Ngân hàng chạy đua hút nguồn vốn giá rẻ

Các ngân hàng ngày càng chật vật trong cuộc đua giành CASA. Dù vẫn còn dư địa tăng trưởng, áp lực cạnh tranh được dự báo sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết.

Những năm gần đây, các ngân hàng không ngừng tìm cách tối ưu chi phí vốn và nâng cao biên lãi ròng (NIM) mà không phải tăng lãi suất cho vay. Một trong những chiến lược quan trọng là gia tăng tỷ lệ CASA – nguồn tiền gửi không kỳ hạn với chi phí huy động thấp.

CASA đóng vai trò then chốt trong hoạt động ngân hàng, giúp giảm chi phí vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng biên lãi ròng. Đây là nguồn vốn ổn định, cho phép ngân hàng cung cấp các khoản vay với lãi suất hấp dẫn hơn, đồng thời phản ánh khả năng thanh khoản và sức mạnh tài chính của từng nhà băng.

Khác với tiền gửi có kỳ hạn, CASA có lãi suất rất thấp, chỉ dao động từ 0,1-0,5%/năm tùy ngân hàng. Điều này khiến các ngân hàng không ngừng chạy đua để thu hút khách hàng mở tài khoản thanh toán. Trong vòng 5 năm qua, số dư tiền gửi thanh toán cá nhân đã tăng 2,7 lần, số tài khoản thanh toán cũng tăng 2,3 lần, phản ánh nỗ lực mở rộng tệp khách hàng của ngành ngân hàng.

Để nâng cao tỷ lệ CASA, nhiều ngân hàng sẵn sàng cắt giảm nguồn thu từ phí dịch vụ. Hiện nay, phần lớn các nhà băng đã miễn phí chuyển tiền, rút tiền, phí duy trì tài khoản, đồng thời tung ra nhiều ưu đãi như tích điểm, tặng quà hay tích hợp các dịch vụ thanh toán, đầu tư, mua sắm... nhằm khuyến khích người dân sử dụng tài khoản không kỳ hạn.

Không dừng lại ở đó, các ngân hàng còn hợp tác với doanh nghiệp để triển khai dịch vụ trả lương, liên kết với sàn thương mại điện tử, siêu thị, cửa hàng để thúc đẩy thanh toán số. Ngoài ra, tích hợp tài khoản thanh toán với chứng khoán, bảo hiểm, thẻ tín dụng cũng là cách giữ chân dòng tiền trong hệ thống.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, CASA không còn dễ tăng trưởng như trước. Các ứng dụng ngân hàng số dần trở nên đồng nhất về trải nghiệm, trong khi tâm lý gửi tiết kiệm vẫn chiếm ưu thế, nhất là khi lãi suất huy động tăng trở lại từ giữa năm 2024. Điều này khiến nguồn vốn giá rẻ trở nên ngày càng khan hiếm khi người gửi chuyển dịch sang các khoản tiết kiệm dài hạn để tối ưu lợi nhuận. Hiện tại, tỷ lệ CASA toàn hệ thống mới chỉ đạt khoảng 20% tổng tiền gửi.

Dù vậy, dư địa tăng trưởng CASA vẫn còn rộng mở, đặc biệt khi các ngân hàng tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng. Một số ngân hàng như Techcombank, LPBank hay VIB đã triển khai tính năng “sinh lời tự động” giúp số dư tài khoản hưởng lãi suất cao hơn theo thời gian mà vẫn đảm bảo tính thanh khoản. Đây là giải pháp giúp thu hút và giữ chân dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán.

Bên cạnh đó, dòng vốn CASA trong năm 2025 được dự báo sẽ không còn “ngủ yên” mà có xu hướng dịch chuyển vào những lĩnh vực tiềm năng hơn. Bất động sản nhà ở xã hội, doanh nghiệp FDI, startup sản xuất, dịch vụ, du lịch… là những kênh có thể hút dòng tiền mạnh trong thời gian tới.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), tăng trưởng tín dụng năm 2025 có thể đạt 15-16% nhờ nhu cầu vốn từ sản xuất và thương mại gia tăng. Tuy nhiên, biên lãi ròng khó tăng mạnh do ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất vay hỗ trợ khách hàng, trong khi lãi suất huy động chịu áp lực từ thanh khoản và tỷ giá.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và chính sách giảm lãi suất cho vay, chiến lược CASA vẫn là lựa chọn quan trọng để các ngân hàng tối ưu lợi nhuận và duy trì lợi thế trên thị trường.