Cổ phiếu HBC diễn biến ra sao trước thềm chào bán "giá hời" 220 triệu cổ phiếu?

Cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE) tăng trần ngay đầu phiên 22/11. Sau 3 phiên bứt tốc trong đó có 2 phiên kịch trần, cổ phiếu HBC tăng 17% lên mức 8.310 đồng/cp. Nếu tính từ đầu tháng 11, mã đã tăng 27%.

Gần 1,4 triệu cổ phiếu đã được sang tay tính đến thời điểm 14h00' phiên hôm nay, hơn 2 triệu cổ phiếu dư mua. Đáng nói, có 1,3 triệu cp được khớp lệnh ở mức giá trần song 84,72% được thực hiện bởi phe bán chủ động.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu HBC diễn ra ngay sau khi Hòa Bình công bố phương án phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong đó dự kiến chào bán 220 triệu cp cho 2 đối tác chiến lược với mức giá 12.000 - 14.500 đồng/cp - cao gấp 2 lần so với giá tại thời điểm công bố.

Số tiền dự thu về từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà Chủ tịch Lê Viết Hải cũng phát hành thêm 32,5 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ cho chủ nợ.

Hòa Bình hiện ghi nhận hơn 274 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải là cổ đông lớn nhất nắm gần 47 triệu cp - tỷ lệ 17,14%.

Nếu cả 2 kế hoạch phát hành cổ phiếu trên diễn ra thuận lợi, Hòa Bình sẽ nâng vốn điều lệ lên mức hơn 5.200 tỷ đồng - tương ứng hơn 520 triệu cổ phiếu lưu hành. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của ông Hải tại doanh nghiệp nhà sẽ giảm còn khoảng 8,9%.

Trong khi đó, lượng cổ phiếu HBC được sở hữu bởi các cổ đông nước ngoài sẽ tăng từ 14,4% ở thời điểm hiện tại (gần 40 triệu cp) lên ngưỡng 260 triệu cp sau phát hành (tỷ lệ khoảng 49% vốn Hòa Bình).