CII triệu tập ĐHCĐ bất thường, điều chỉnh kế hoạch phát hành 1.977 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa có thông báo về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 25/12. Thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức chưa được công ty thông báo cụ thể.

Nội dung của kỳ họp lần này là thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (gói 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 5 thông qua. Theo phương án được thông qua tại ĐHCĐ thường niên hồi tháng 5, gói trái phiếu được điều chỉnh nói trên là gói thứ 2, nằm trong kế hoạch huy động vốn 4.500 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành ra công chúng của CII.

Trong gói 2, CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng; đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền; đối tượng cổ đông hiện hữu; tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất cố định 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó sẽ thả nổi với mức lãi suất bằng tổng 2,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu bình quân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Trong đó, số tiền thu được, CII dự kiến sẽ dùng thanh toán trái phiếu CIIB2023009 (mệnh giá 500 tỷ đồng); thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mệnh giá 590 tỷ đồng) và góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số vốn góp và/hoặc đầu tư tối đa là 1.200 tỷ đồng.

CII trước đó đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 ghi nhận doanh thu đạt hơn 732 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ.

Quý này, doanh thu tài chính của CII tăng 52,5%, tương ứng tăng thêm 93,19 tỷ đồng, lên 270,62 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 15,1%, tương ứng tăng thêm 48,86 tỷ đồng, lên 371,77 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, tương ứng giảm 25,53 tỷ đồng, về 81 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp giảm 19,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,48 tỷ đồng, về 265,73 tỷ đồng.

Kết quý, lợi nhuận sau thuế của CII ghi nhận đạt hơn 96 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Lý giải lợi nhuận tăng, CII cho biết do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh các dự án BOT và lợi nhuận chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của CII ghi nhận đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 214 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, CII đặt mục tiêu doanh thu 5.155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 469 tỷ đồng (trước khi phân bổ chi phí lợi thế thương mại). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 242 tỷ đồng (cộng ngược lại chi phí lợi thế thương mại phân bổ), CII đã hoàn thành khoảng 52% mục tiêu lợi nhuận.