CII gia hạn phát hành lô trái phiếu 2.840 tỷ sang quý 1/2024

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã CII - HOSE) vừa công bố thông tin gia hạn thời gian phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng do có sự thay đổi trong mục đích sử dụng vốn.

Đợt phát hành nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. CII sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (dự kiến phát hành vào tháng 12 năm nay).

Tuy nhiên, ngày 19/10, CII nhận được thông báo về việc điều chỉnh thời gian phát hành sang tháng 1/2024 để tránh việc trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2023.

Cụ thể, nếu CII hoàn thành phát hành trong tháng 12/2023 thì sự thay đổi thời gian phát hành trái phiếu của BOT Xa lộ Hà Nội và BOT Ninh Thuận sẽ dẫn đến số tiền CII huy động được chưa được sử dụng ngay mà phải gửi không kỳ hạn ở ngân hàng (lãi suất gần 0%/năm) cho đến quý 1/2024. Việc chưa sử dụng ngay nguồn tiền phát hành sẽ làm phát sinh thêm chi phí vốn cho công ty.

Cùng với đó, CII nhận thấy do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị trái phiếu phát hành khá lớn, các nhà đầu tư/cổ đông cần thời gian để thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, tài chính.

Theo đó ngày 20/10, HĐQT công ty đã thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày (tức đến ngày 26/1/2024).