Chuỗi siêu thị 'mẹ và bé' Con Cưng được định giá gần 1.300 tỷ

Với mức giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 484.629 đồng/cổ phần, Con Cưng Investment đang được định giá hơn 1.272 tỷ đồng, tương đương hơn 56 triệu USD.

CTCP Đầu tư Con Cưng (Con Cưng Investment) ngày 17/1/2020 đã phát hành thành công 41 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 triệu đồng, với lãi suất phát hành thực tế là 8%/năm.

Báo cáo cũng cho biết mức giá thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 484.629 đồng/cổ phần, gấp 48,6 lần mệnh giá (10.000 đồng/CP). Tính theo mức giá này, Con Cưng Investment đang được định giá hơn 1.272 tỷ đồng, tương đương 56 triệu USD.

Được biết, đơn vị thu xếp với vai trò tư vấn, đại lý cho đợt phát hành là Công ty chứng khoán SSI.

Kết quả, các nhà đầu tư tổ chức đã mua vào 100% lượng trái phiếu phát hành. Trong đó, tổ chức trong nước mua 12,8 tỷ đồng (tỷ lệ 31,23%) và tổ chức nước ngoài mua 28,2 tỷ đồng (tỷ lệ 68,77%). Con Cưng Investment không công bố cụ thể tên các nhà đầu tư.

Vào giữa năm 2019, Con Cưng Investment đã huy động thành công 98 tỷ (kế hoạch 100 tỷ) trái phiếu kỳ hạn 18 tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Lãi suất trái phiếu 11%/năm.

Được thành lập năm 2011, Con Cưng Investment là thương hiệu tiên phong trong thị trường bán lẻ sản phẩm cho mẹ và bé ở Việt Nam. Sau khi tái cơ cấu sở hữu và nhận khoản đầu tư từ các quỹ trong và ngoài nước năm 2016, Con Cưng bắt đầu đẩy mạnh mở rộng sự hiện diện với 100 cửa hàng năm 2016, 400 siêu thị tới cuối năm 2018 và dự kiến 1.000 siêu thị cuối năm 2021.

Chặng đường phát triển nhanh chóng của Con Cưng ghi dấu ấn đậm nét của hai thành viên sáng lập - các ông Nguyễn Quốc Minh (Chủ tịch HĐQT) và ông Lưu Anh Tiến (Thành viên HĐQT). Cả hai đều là kỹ sư công nghệ có tiếng: ông Minh có bằng tiến sĩ về Computer Science tại Đại học Georgia Tech (Mỹ), còn ông Tiến từng là đội trưởng đội Robocon Việt Nam đạt giải nhất tại Asia Pacific Robotics Contest năm 2005.

Như Nhadautu.vn từng đưa tin, Con Cưng Investment trong nửa đầu năm 2019 đạt doanh thu hợp nhất 1.032 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp theo đó bật mạnh 41% lên 308 tỷ đồng. Tuy nhiên, các loại chi phí như chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp bật mạnh kéo lợi nhuận sau thuế về còn vẻn vẹn 1,18 tỷ đồng, giảm tới 84% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Tính đến ngày 30/6/2019, Con Cưng Investment sở hữu gần 100% cổ phần trong CTCP Con Cưng - nhà phát triển chuỗi cửa hàng, siêu thị Con Cưng, Toycity, CF.

Về cơ cấu cổ đông, tới cuối tháng 6/2019, ông Lưu Anh Tiến và ông Nguyễn Quốc Minh mỗi người sở hữu 17,3% cổ phần. Asia Design Company nắm 19,7%, quỹ Daiwa-SSIAM 13,7%, Công ty Quản lý Quỹ SSI có 6,2%, 4 cá nhân Đinh Anh Huân, Diệp Doanh Doanh, Thái Thị Mỹ Linh và Đinh Thị Minh Uyên lần lượt nắm 11%, 7,6%, 2,7% và 2,5%. 9 cổ đông này chiếm tới 98% cổ phần Con Cưng.