Chứng khoán TP.HCM (HSC) chào bán 152,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông, giá 14.000 đồng/cổ phiếu

HSC dự kiến thu được từ đợt phát hành 2.135 tỷ đồng, sẽ phân bổ cho hoạt động giao dịch ký quỹ 1.495 tỷ đồng; hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 427 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 213 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC, mã chứng khoán HCM) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua việc phát hành hơn 152,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm). Giá chào bán là 14.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên tắc xác định giá phát hành dựa trên giá trị sổ sách của HSC tại thời điểm cuối năm 2020 là 14.557 đồng và giá bình quân cổ phiếu 30 phiên giao dịch gần nhất (30/12/2020 đến 17/2/2021) là 30.123 đồng/cổ phiếu.

Khi phát hành thêm có thể khiến cổ đông gặp rủi ro bị pha loãng EPS, giá trị sổ sách, tỷ lệ quyền biểu quyết cũng như thị giá cổ phiếu. Chẳng hạn, tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu HSC sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật. HSC giả định thị giá trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu, thì giá thị trường sẽ bị điều chỉnh về 24.666 đồng/cổ phiếu.

Hiện HSC có vốn điều lệ gần 3.059 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng thành 4.584 tỷ đồng.

Năm 2020, HSC ghi nhận 530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 23% so với năm trước và vượt 17% kế hoạch đề ra. Tính tới cuối năm 2020, dư nợ các khoản cho vay (chủ yếu margin) của HSC là 8.624 tỷ đồng. Danh mục tài sản FVTPL hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó danh mục cổ phiếu niêm yết gần 1.100 tỷ chủ yếu là cổ phiếu trong VN30.