Chứng khoán Tiên Phong chốt ngày chào bán 100 triệu cổ phiếu ORS với giá thấp hơn 43% thị giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã cổ phiếu ORS) vừa công bố thời gian chốt danh sách cổ đông để chào bán 100 triệu cổ phiếu ORS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã cổ phiếu ORS - sàn HoSE) vừa cho biết, vào ngày 19/1 tới đây, sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua 100 triệu cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu ORS sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu ORS mới.

Kết thúc ngày 12/1, thị giá cổ phiếu ORS đạt 17.450 đồng/cổ phiếu. Tạm so với mức giá này thì giá chào bán cổ phiếu ORS phát hành thêm hiện đang thấp hơn gần 43%. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thị giá cổ phiếu ORS đã tăng khoảng 2,2%.

Nếu đợt phát hành trên diễn ra thành công, Chứng khoán Tiên Phong sẽ huy động về tối đa 1.000 tỷ đồng; qua đó, nâng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong cho biết, số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ, hoạt động đầu tư và cơ cấu nợ của công ty.

Cụ thể, 700 tỷ đồng sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh; 200 tỷ đồng dùng để đầu tư vốn; và 100 tỷ đồng dùng cho các hoạt động kinh doanh khác của Chứng khoán Tiên Phong. Toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được giải ngân trong năm nay.

Liên quan đến vấn đề huy động vốn, trong quý 3/2023, Chứng khoán Tiên Phong đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ nhằm gia tăng vốn phục vụ mở rộng kinh doanh; qua đó, đưa tổng dư nợ trái phiếu lên mức 3.000 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận doanh thu 2.251 tỷ đồng và lãi ròng 170 tỷ đồng; qua đó, hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu ORS của Chứng khoán Tiên Phong từ đầu năm 2023 đến nay.

Động thái phát hành thêm cổ phiếu của Chứng khoán Tiên Phong diễn ra trong bối cảnh loạt hãng chứng khoán đang thực hiện cấc phương án tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng kinh doanh.

Trong đó, Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu HCM) đang trong quá trình chào bán 228,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động hơn 2.286 tỷ đồng. 78% tổng số tiền thu về sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và 22% còn lại cho hoạt động tự doanh.

Chứng khoán SSI (mã cổ phiếu SSI) cũng đang lên kế hoạch chào bán tối đa hơn 151,1 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, và phát hành tối đa 302,2 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ.

Nếu hai phương án trên được triển khai thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán SSI dự kiến sẽ tăng lên mức 19.645 tỷ đồng. Qua đó, vượt Chứng khoán VPBank (15.000 tỷ đồng) để trở lại vị thế dẫn đầu ngành chứng khoán Việt Nam về quy mô vốn.

Chứng khoán SSI cho biết, toàn bộ số tiền thu về được lần này sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ.