Chứng khoán MB (MBS) liên tiếp phát hành thành công trái phiếu “ba không”

Trong vòng 6 ngày làm việc, Chứng khoán MB (MBS) đã liên tiếp phát hành thành công 2 lô trái phiếu “ba không” với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 4 năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa thông báo đã phát hành và hoàn tất lô trái phiếu MBSH2327002 trong ngày 22/12/2023, với giá trị 250 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 4 năm. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 22/12/2027.

Cụ thể, lô trái phiếu MBSH2327002 được MBS phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 2.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng.

Về lãi lãi suất, lô trái phiếu MBSH2327002 có suất thả nổi, được xác định theo công thức sau: lãi suất Trái Phiếu = Lãi suất tham chiếu + Biên độ.

Trong đó, Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng, lãi trả sau, của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) được niêm yết trên website của MBB tại Ngày Xác Định Lãi Suất, Lãi suất tham chiếu điều chỉnh 01 năm/lần kể từ ngày phát hành.

Ngày Xác Định Lãi Suất là Ngày Làm Việc trước Ngày Phát Hành 01 ngày Làm Việc đối với 02 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu hoặc Ngày Làm Việc trước mỗi ngày tròn năm từ Ngày Phát Hành 01 Ngày Làm Việc đối với Kỳ Thanh Toán Lãi tiếp theo. Biên độ: 2,3%/năm.

Tổ chức đang ký, lưu ký cho lô trái phiếu MBSH2327002 cũng là tổ chức phát hành trái phiếu MBS. Tổ chức có liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Đáng chú ý, lô trái phiếu MBSH2327002 là lô trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Trước đó, vào ngày 15/12/2023, MBS cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu “ba không” MBSH2327001 với giá trị 156,3 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, cùng lãi suất thả nổi như lô trái phiếu MBSH2327002 kể trên.

Như vậy, chỉ trong vòng 6 ngày làm việc, Chứng khoán MB (MBS) đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu “ba không”, với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 4 năm.

Tính đến 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của MBS là 4.699 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,29 lần, tương ứng 6.062 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 188 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm tài chính 2022, MBS báo lãi 514 tỷ đồng, năm 2021 báo lãi 586 tỷ đồng, năm 2020 báo lãi 268 tỷ đồng và năm 2019 báo lãi 229.

Bên cạnh lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trọng những năm qua, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng tăng phi mã theo.

Cụ thể, năm 2019 vốn chủ sở hữu của MBS là 1.669 tỷ đồng. Năm 2020 vốn chủ sở hữu tăng lên 2.060 tỷ đồng. Năm 2021 tăng lên 3.411 tỷ đồng. Năm 2022 tăng lên 4.485 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của MBS là 4.699 tỷ đồng.