25/10/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Chỉ số PMI flash của Mỹ giảm mạnh trong tháng 10

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 24/10 đã chứng kiến biến động trái chiều trên hầu hết các mặt hàng.

Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 24/10/2022

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 24/10 đã chứng kiến biến động trái chiều trên hầu hết các mặt hàng. Trong khi số liệu báo cáo thanh tra xuất khẩu cho kết quả tích cực với đậu tương, giá ngô lại chịu áp lực khi xuất khẩu không đạt như kì vọng. Giá các mặt hàng cũng đã chứng kiến mức tăng khi đồng USD giảm trước chỉ số flash PMI Mỹ thấp hơn mức kì vọng, cho thấy sản xuất và nhu cầu yếu đi khi lạm phát cao và lãi suất tăng. Chỉ số PMI tại EU cũng thấp dưới mức kì vọng do khủng hoảng năng lượng kéo dài. GDP Trung Quốc cho thấy tín hiệu khả quan, tuy nhiên triển vọng phát triển khá kém do lockdown kéo dài, thể hiện qua việc đồng nhân dân tệ (CNY) giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ khủng hoảng 2008.

Tin tức chung

Chỉ số quản lý sức mua tổng hợp (PMI) của EU ước tính bởi S&P Global, được coi là chỉ dẫn tốt cho sức khỏe kinh tế tổng thể, đã giảm xuống 47.1 từ 48.1 trong tháng 9, thấp hơn kỳ vọng 47.5. Đây cũng là tháng có điểm thấp hơn 50 thứ tư liên tiếp, và là tháng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Nền kinh tế Trung Quốc phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự đoán trong quý 3, nhưng sự phục hồi mạnh mẽ hơn trong dài hạn sẽ bị thách thức bởi các hạn chế COVID-19, ngành bất động sản trì trệ và rủi ro suy thoái toàn cầu. Tăng trưởng GDP quý 3 Trung Quốc đạt 3.9% so với cùng kì năm trước, vượt xa mốc dự báo (3.4%) và tăng mạnh so với cùng kì năm trước (0.4%).

Cựu thủ tướng Boris Johnson thông báo rằng ông sẽ không đứng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo của Đảng Bảo thủ trong tuần này để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Vương quốc Anh.

Hoa Kỳ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, trong khi Nga tuyên bố rằng Kyiv đang có kế hoạch triển khai một "quả bom bẩn" tới Liên Hợp Quốc. Nga cho biết không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân, sau khi gửi một lá thư tuyên bố về Kyiv cho LHQ vào thứ 2 và sẽ nêu vấn đề với Hội đồng Bảo an trong một cuộc họp vào thứ 3.

Phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết cần phải có giải pháp khẩn cấp để giải tỏa 150 tàu tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine đang bị kẹt. Kyiv đã cáo buộc Nga ngăn chặn việc thực hiện thỏa thuận do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nga đã đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận.

Hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ tiếp tục yếu đi trong tháng 10, khi các nhà sản xuất và công ty dịch vụ đều báo cáo nhu cầu khách hàng thấp, cho thấy nền kinh tế đang suy yếu khi đối mặt với lạm phát cao và lãi suất tăng. S&P Global cho biết Chỉ số PMI tổng hợp của Hoa Kỳ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống 47.3 trong tháng này so tháng 9 (49.5).

Lịch sự kiện

Lúa mì

Nhập khẩu lúa mì ở Trung Quốc trong tháng 9 giảm 30% so với tháng trước xuống còn 370,000 tấn và thấp hơn 42.2% so với cùng kì năm trước. Tổng khối lượng lúa mì nhập khẩu vào Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 đạt 6.62 triệu tấn, giảm 12.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty tư vấn Sovecon ước tính Nga sẽ xuất khẩu 165.3 triệu giạ lúa mì trong tháng 10, tăng 9.8% hàng tháng. Đây cũng sẽ là ước tính hàng tháng cao nhất trong hơn một năm.

USDA tại Úc cho biết sản lượng lúa mì niên vụ 22/23 của nước này được dự báo đạt mức 34 triệu tấn, tăng so với 33 trong Báo cáo Wasde tháng 10, ​​thấp hơn 2.3 triệu tấn so với kỷ lục 36.3 triệu tấn trong niên vụ 21/22. Xuất khẩu lúa mì dự kiến ​​đạt 26 triệu tấn, sau ước tính 28 triệu tấn niên vụ 21/22.

Ngô

Tiêu thụ ngô niên vụ 2022/23 ở Hàn Quốc ước tính được 12 triệu tấn, tăng 6% so với ước tính trước, trong đó bao gồm 9.6 triệu tấn tiêu thụ trong chăn nuôi, và 2.4 triệu tấn sử dụng làm thức ăn và chế biến thực phẩm (FSI). Tiêu thụ ngô dùng trong thức ăn chăn nuôi ở Hàn Quốc kì vọng sẽ tiếp tục tăng, do tăng trưởng hàng tồn kho đối với chăn nuôi và phục hồi từ lượng ngô chăn nuôi xuất khẩu từ Ukraine.

Trong báo cáo ngũ cốc tháng niên, cơ quan Strategie Grains đã hạ ước tính sản lượng ngô tại EU niên vụ 2022/23 xuống còn 50.4 triệu tấn, từ mức 52.9 triệu tấn trong tháng 9, và giảm gần 25% so với dự báo 66.8 triệu tấn vào tháng Sáu, với mức ước tính trước khi các đợt sóng nhiệt làm tổn hại đến mùa màng trong giai đoạn phát triển của nông sản. Con số dự báo mới cũng giảm 28% so với niên vụ 2021/22, và là mức sản lượng thấp nhất trong vòng 15 năm.

Brazil đã xuất khẩu 5.9 triệu tấn ngô trong ba tuần đầu tiên của tháng 10, tăng 3.2 triệu tấn so với 1.8 triệu tấn cả tháng 10/2021. Tốc độ xuất khẩu ngô trung bình đạt 363,785 tấn/ngày, tăng 304.9% so với 89.851 tấn cùng kì năm trước. Theo Anec, nước này sẽ xuất khẩu 6.1 triệu tấn ngô vào tháng 10.

Đậu tương

Dữ liệu từ viện nông nghiệp bang Mato Grosso IMEA cho biết, tiến độ gieo trồng ban này đã đạt tỷ lệ hoàn thành là 66.9% vào thứ Sáu. Các hoạt động trên đồng ruộng đã tăng 24.6 điểm phần trăm trong tuần, thấp hơn 1.8 điểm so với mức đạt được trong cùng kì năm trước.

Brazil đã xuất khẩu 3.2 triệu tấn đậu tương trong ba tuần đầu tiên của tháng 10. Xuất khẩu trung bình đạt 232,300 tấn/ngày, tăng 41.1% so với cùng kì năm trước. Brazil dự kiến xuất khẩu 3.4 triệu tấn đậu tương vào tháng 10, theo Anec, cao hơn 2.9 triệu cùng kì năm trước.

Xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đạt 1.4 triệu tấn trong tuần thứ ba tháng 10, tăng so với 1.3 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Tốc độ vận chuyển trung bình đạt 105,393 tấn/ngày, cao hơn 53.5% so với cùng kì năm ngoái. Xuất khẩu khô đậu tương của Brazil dự kiến đạt 2.1 triệu tấn vào tháng 10 theo dữ liệu của Anec, cao hơn 1.3 triệu tấn xuất khẩu vào tháng 10/2021.

Xuất khẩu dầu đậu tương, đạt 175,401 tấn trong tuần thứ ba của tháng, tăng 59,712 tấn so với báo cáo trước đó và cao hơn mức 157,840 tấn cùng kì năm trước. Xuất khẩu trung bình đạt 12,528 tấn, cao hơn 58.8% so với cùng kì 2021.

Dầu thô

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đã tăng 22% trong tháng 9 so với một năm trước đó, do các nhà lọc dầu độc lập mua nhiều nhiên liệu giá thấp hơn của Nga do biên lợi nhuận lọc dầu trong nước yếu. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu từ Nga vẫn thấp hơn nhà cung cấp dầu thô hàng đầu, là Ả Rập Xê-Út.

Xuất khẩu dầu diesel củ0a Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm trong khi các lô hàng nhiên liệu hàng không là nhiều nhất trong 29. Xuất khẩu nhiên liệu diesel trong tháng 9 tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó lên 1.73 triệu tấn, mức cao nhất hàng tháng kể từ tháng 7/2021. Con số này tăng từ 830,000 tấn vào tháng 8 và 780,000 tấn một năm trước.

2. Khí tự nhiên

Chính phủ Hà Lan đã tăng mục tiêu lấp đầy cho cơ sở lưu trữ khí đốt Bergermeer lên 90% vào ngày 1 tháng 11 từ mục tiêu trước đó là 68%, Bộ Kinh tế cho biết hôm thứ Sáu. Chính phủ cho biết trong một tuyên bố sẽ trợ cấp cho việc lấp đầy cơ sở, hiện đã đầy 58%, với 200 triệu euro (201 triệu đô la) còn lại từ khoản trợ cấp trước đó và khoản trợ cấp bổ sung 10 triệu euro. Theo số liệu của chính phủ, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Hà Lan hiện đã đầy trung bình 71% và đã được lấp đầy trong những tuần gần đây mặc dù lượng khí đốt của Nga đến châu Âu giảm.

Đồng

Aurubis, nhà máy luyện đồng lớn nhất châu Âu, cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang bắt đầu một loạt các thử nghiệm sử dụng amoniac để giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất thanh đồng.

Theo nhà khai thác hàng đầu Codelco, Chile, những người mua đồng lo lắng về sự sẵn có trong tương lai của kim loại này nên họ đang tìm cách đảm bảo các giao dịch dài hạn hơn bình thường. Chủ tịch Maximo Pacheco cho biết công ty đã ký một số hợp đồng từ 3 đến 5 năm với các khách hàng ở châu Âu, trái ngược với các hợp đồng thường niên tiêu chuẩn hơn.

Cotton

Benin trong vài năm gần đây đã trở thành nhà sản xuất bông hàng đầu của châu Phi, với sản lượng hàng năm là 728,000 tấn vào niên vụ 2020/21, theo số liệu của chính phủ. Hiện nay, một sáng kiến đang được tiến hành để tạo việc làm và doanh thu bằng cách chế biến bông tại địa phương, với mục tiêu xuất khẩu hàng may mặc sang các thị trường tiêu dùng ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Hoa Kỳ.

Ca cao

Lượng mưa trên mức trung bình và ánh nắng mặt trời ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà vào tuần trước dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng khi thu hoạch cho vụ chính từ tháng 10 đến tháng 3. Nông dân cho biết đang thu hoạch và rất nhiều đậu đã bắt đầu rời bụi. Những cây có vỏ đã hình thành tốt sẽ được thu hoạch vào tháng Giêng. Những trận mưa như trút nước cuối cùng của mùa, kết hợp với những đợt nắng, sẽ giúp thúc đẩy ra quả nhỏ cho vụ thu hoạch tháng 2 và tháng 3.