Các quỹ ETF được dự đoán sẽ mua mạnh nhóm ngân hàng

HOSE và SSI Research mới đây đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho quý III/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/8/2024. Theo ước tính, các quỹ ETF trên sẽ tập trung mua mạnh nhóm ngân hàng.

Cụ thể, các thay đổi chính trong kỳ này như sau: chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục trong kỳ này. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9,3 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/7/2024.

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7,4 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/7/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 1,6% so với đầu năm 2024, NAV tăng 16% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1,3 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.

Số liệu từ SSI Research cho thấy, một số thay đổi trong tỷ trọng danh mục chỉ số danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF: mua vào hơn 761 nghìn cổ phiếu VIX (tỷ trọng là 1,93%), hơn 161,5 nghìn cổ phiếu SSB (tỷ trọng 0,50%) và hơn 103 nghìn cổ phiếu NAB (tỷ trọng 0,21%).

Với chỉ số VNDiamond, không có thay đổi về thành phần trong kỳ này với 18 cổ phiếu trong danh mục.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu, bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond và KIM Growth Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/7/2024.

Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12,1 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 30% so với đầu năm 2024, NAV tăng 27,2% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -9 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.

SSI Research ước tính, quỹ sẽ mua vào 7,7 triệu cổ phiếu TCB (tăng tỷ trọng từ 7,41% lên 8,85%), hơn 2,4 triệu cổ phiếu MSB (tăng tỷ trọng từ 1,95% lên 2,24%).

Ngoài ra, DCVFMVN Diamond cũng được dự báo sẽ mua vào hơn 2,2 triệu cổ phiếu VPB (tăng tỷ trọng từ 3,47% lên 3,82%) và hơn 3,3 triệu cổ phiếu ACB (tăng tỷ trọng từ 7,55% lên 8,21%).

Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, với tổng giá trị tài sản khoảng 665 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024, đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh 71,1% so với đầu năm. Mặc dù NAV tăng 13,1%, quỹ vẫn phải đối mặt với làn sóng rút vốn lên tới 1.890 tỷ đồng từ đầu năm.

Về tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau: SHB bị bán ra nhiều nhất 525.850 nghìn cổ phiếu; STB bị bán ra 522.765 cổ phiếu; VND bị bán 389.340 cổ phiếu; VPB bị bán ra 332.533 cổ phiếu, một số cổ phiếu khác cũng bị bán như SSI, ACB, EIB, VCB, VCI, TPB, VIB, HCM, OCB.

Với những dữ liệu nêu trên, SSI Research ước tính các quỹ ETF trên sẽ tập trung mua mạnh nhóm ngân hàng, trong đó có 9 triệu cổ phiếu TCB, 4 triệu cổ phiếu ACB, 3 triệu cổ phiếu MBB và 2,8 triệu cổ phiếu VPB.