Becamex dồn dập huy động vốn, hơn 4.500 tỷ đồng sắp về tay

Becamex đã huy động 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong tháng 9 vừa qua và có kế hoạch huy động thêm 2.060 tỷ đồng từ kênh này. Ngoài ra, doanh nghiệp còn muốn huy động vốn từ kênh ngân hàng với số tiền lên tới 2.500 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex, HoSE: BCM) vừa chấp thuận và phê duyệt chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 1.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phương án chi tiết về kỳ hạn, lãi suất,.. không được doanh nghiệp này công bố.

Trong thời gần đây, Becamex liên tục công bố về các phương án huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Theo đó, doanh nghiệp này đã thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với số tiền vay trung, dài hạn từng lần 1.500 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Becamex đề nghị cấp tín dụng từng lần số tiền 1.000 tỷ đồng, thời hạn 60 tháng. Tổng số tiền mà doanh nghiệp muốn huy động qua kênh ngân hàng là 2.500 tỷ đồng.

Ở kênh trái phiếu, bên cạnh phương án nêu trên, Becamex còn có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 760 tỷ đồng được thông qua vào ngày 14/9/2023. Trước đó, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, thời hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 5/7/2028.

Tính đến cuối quý III/2023, nợ vay ngắn hạn của Becamex là hơn 5.923 tỷ đồng, tăng thêm 973 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ vay dài hạn đạt hơn 11.262 tỷ đồng, tăn thêm 327 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt 17.186 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Ở kênh ngân hàng, “chủ nợ" lớn nhất của Becamex là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với dư nợ ghi nhận tại báo cáo tài chính quý III/2023 là hơn 3.641 tỷ đồng (ngắn hạn và dài hạn), theo sau là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với dư nợ hơn 1.053 tỷ đồng (ngắn hạn và dài hạn), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với dư nợ hơn 1.021 tỷ đồng (dài hạn).

Dư nợ trái phiếu thường dài hạn tại thời điểm cuối quý III của Becamex là hơn 9.743 tỷ đồng, tăng 780 tỷ đồng so với đầu năm. Số tiền đến hạn trả là hơn 795 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Becamex ghi nhận doanh thu quý III đạt hơn 1.143 tỷ đồng, giảm 49,51% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 215,63 tỷ đồng, giảm 16,8%. Lũy kế 9 tháng năm 2023, Becamex đạt 3.034,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 46,15% so với cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264,5 tỷ đồng, giảm tới 84,11%.

Năm 2023, Becamex lên kế hoạch tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 2.263 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 11,69% kế hoạch lợi nhuận năm.