BCM tái khởi động kế hoạch phát hành 760 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM - sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị tối đa là 760 tỷ đồng. Trong đó, phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu sẽ được nêu chi tiết trong phương án phát hành cụ thể.

Becamex IDC đã nhiều lần thông báo hủy kế hoạch phát hành trái phiếu. Trước đó, năm 2022, Becamex IDC thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty cho biết do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi, vì vậy Công ty quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

Tới ngày 2/6/2023, Becamex IDC thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn năm 2025. Trong đó, trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.

Công ty cho biết kỳ hạn không quá 2 năm, dự kiến phát hành trong tháng 6/2023 và lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng một lần). Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu, Becamex IDC dự kiến sẽ thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của Công ty.

Tuy nhiên, ngày 26/6/2023, Becamex IDC thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu được thông qua ngày 2/6/2023 do đã sắp xếp được nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 2023, Becamex IDC đang có khoản nợ trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả là 1.195,8 tỷ đồng. Trong đó, mệnh giá trái phiếu 300 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bình Dương, mệnh giá trái phiếu 500 tỷ đồng của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và 400 tỷ đồng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Còn trái phiếu thường dài hạn của Becamex IDC ghi nhận gần 7.792 tỷ đồng. Như vậy, BCM đang gánh khoản nợ trái phiếu 8.988 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.885 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ doanh thu về mảng bất động sản sụt giảm mạnh. Doanh thu tài chính sụt giảm 34% so với cùng kỳ xuống mức 62 tỷ đồng, khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm mạnh 63% xuống mức 214 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng cao. Kết quả, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 49 tỷ đồng, giảm mạnh so với kết quả 1.406 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Becamex IDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.263 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 Becamex chỉ mới hoàn thành được hơn 2% so với kế hoạch lợi nhuận năm.