Bắt mạch chứng khoán 15/11/2022: Tổ chức tiếp tục mua ròng, áp lực bán giải chấp lớn

Diễn biến thị trường phiên trước

Trên sàn HOSE có 86 mã tăng, 370 mã giảm và 49 mã đứng giá, trong đó có 131 mã giảm sàn. Trong nhóm VN30 có 10 mã tăng, 20 mã giảm và 0 mã đứng giá, trong đó có 3 mã giảm sàn.

Thanh khoản trên HOSE đạt 666.060 triệu cổ, tương ứng 9.448 nghìn tỷ. GIảm 9.56% so với khối lượng 736.493 triệu cổ của phiên hôm trước. Thanh khoản phiên hôm nay tăng vẫn duy trì cao hơn nhiều so với trung bình 20 phiên.

Thị trường giảm điểm liên tục sau khi mở cửa. Sau đó cũng có những lỗ lực hồi phục nhưng lực mua chưa đủ lớn để áp đảo so với lực bán. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong năm.

VN-Index vẫn tiếp tục bán vào đường lower band của Bollinger Bands cho thấy xu hướng giảm vẫn là chủ đạo. 1 điểm tích cực là VN-Index đã rút chân và đóng cửa ở cạnh dưới của kênh giá xuống.

Robot Smart Trading trong khung 1H cho tín hiệu tích cực dần ở cuối phiên. Nếu Thị trường có thể nối tiếp đà tăng vào đầu phiên mai, tín hiệu Smart Trading có thể chuyển sang tín hiệu mua trên khung 1h.

Cán cân cung cầu

Cán cân cung cầu phiên này nghiêng hoàn toàn về phe MUA. Trên HOSE mua chủ động 4.2 ngàn tỷ, bán chủ động 3.3 ngàn tỷ.

*Cá mập là nhà đầu tư tay to, tổ chức, đầu tư lớn, dẫn dắt thị trường (giá trị 1 lệnh đặt > 1 tỷ đồng/lệnh). Sói già là nhà đầu tư kinh nghiệm, giá trị lệnh đặt cao (giá trị 1 lệnh đặt từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng/lệnh). Cừu non là nhà đầu tư nhỏ lẻ, giá trị giao dịch và mua bán chủ động thấp (giá trị 1 lệnh đặt < 200 triệu đồng/lệnh). Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng

Hành vi các nhóm nhà đầu tư

Tính riêng với giao dịch khớp lệnh trên HOSE:

Như vậy trong phiên này, chỉ có duy nhất nhóm nhà đầu tư cá nhân BÁN ròng. Các nhóm nhà đầu tư tổ chức đều MUA ròng khối lượng lớn.

Cơ cấu thị trường chứng khoán Việt nam

Như vậy trong phiên này các nhà đầu tư tổ chức đã giao dịch với khối lượng tăng đột biến so với các phiên thông thường khi nhà đầu tư cá nhân thường chiếm khoảng 85%. Nội bật là nhóm Tổ chức nước ngoài ngày càng chiếm tỷ lệ cao hơn.

Xu hướng dòng tiền

Dòng tiền tăng vào nhóm Dầu khí, Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ thông tin. Chỉ có nhóm Thực phẩm và đồ uống tăng điểm.

Dòng tiền giảm ở nhóm Bất động sản, Hóa chất, Xây dựng và vật liệu. Tất cả các nhóm này đều giảm điểm.

Thị trường phái sinh

Hợp đồng tương lai VN30F1M đóng cửa ở 932, giảm 6 điểm. Basis âm so với cơ sở thu hẹp còn -4.3 điểm cho thấy kỳ vọng ngắn hạn đã có dấu hiệu lạc quan hơn. Thanh khoản đạt 583,729 hợp đồng, tăng 9.39% so với phiên trước.

VN30F1M trên khung 1H đang mở ra mẫu hình Falling Wedge nên kỳ vọng VN30F1M có thể tăng điểm nếu vượt được vùng 940 trong phiên mai.

Vùng hỗ trợ của VN30F1M là vùng 910 trong khi vùng kháng cự là ở 940.

Thống kê giao dịch phái sinh của Nước ngoài và Tự Doanh

Sự kiện nổi bật

Trung Quốc cho phép công ty bất động sản tiếp cận khoản ký quỹ của khách hàng để hỗ trợ thanh khoản

Thứ 5 tuần này là ngày đáo hạn phái sinh tháng 11.

Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi với 472/475 phiếu đồng ý.

Quan điểm thị trường

Động lực để tăng điểm:

- Các nhóm nhà đầu tư tổ chức đều mua ròng mạnh từ đầu tháng: Khối ngoại: 4451.77 tỷ, Tự doanh: 1935.16 tỷ, Tổ chức trong nước: 599.56 tỷ.

- Tín hiệu Smart Trading trên khung 1H đã có sự cải thiện.

- Nhóm VN30 liên tục có nỗ lực tìm điểm cân bằng.

Tác nhân có thể gây giảm điểm:

- Áp lực bán giải chấp và bán giải chấp chéo vẫn rất lớn. Bán giải chấp không chỉ từ các khoản vay margin ở công ty chứng khoán mà còn từ các khoản vay thế chấp bằng cổ phiếu ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Việc bán giải chấp tạo ra vòng lặp: cổ phiếu giảm bán giải chấp.

- “Bóng ma” từ thị trường trái phiếu.

Vùng hỗ trợ gần nhất của VN-Index là vùng 910 (giá thấp nhất của phiên 30/10/2020).

Vùng kháng cự gần nhất là vùng 960 (đường MA5).

Mặc dù có dòng tiền lớn của các nhà đầu tư tổ chức tích cực mua ròng số lượng lớn, tuy nhiên áp lực bán giải chấp và giải chấp chéo vẫn còn nên thị trường sẽ cần thời gian để tìm ra điểm cân bằng. Các cổ phiếu không có nguy cơ về trái phiếu hay vay ngắn hạn cũng có thể bị ảnh hưởng do bị bán giải chấp chéo khi các cổ phiếu kia mất thanh khoản.

Nếu VN-Index có thể đóng cửa nằm trên đường MA5, thị trường có thể sẽ có 1 nhịp hồi ngắn hạn với vùng kháng cự tiếp theo của VN-Index ở 1000.