Bản tin hàng hóa ngày 19/11: Tâm lý thị trường được cải thiện, giá dầu thô bật tăng trở lại

​​​​​​​Nhóm nông sản chìm trong sắc đỏ phiên giao dịch ngày 18/11 khi không có nhiều thông tin cơ bản có thể đem lại sự hỗ trợ lớn. Giá đường tiếp tục chịu áp lực bán kỹ thuật và chốt lời sau phiên tăng giá mạnh ngày 17/11.

Giá dầu thô đã quay đầu bật tăng trở lại khi giới đầu tư nhận thấy việc cung ứng dầu thô từ nguồn dự trữ chiến lược của Mỹ càng làm gia tăng thêm các rủi ro tăng giá dầu trong trung hạn. Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ khi các báo cáo từ EIA dự báo thị trường sẽ còn hụt cung dầu cho đến cuối năm.

1. Một số tin tức chung đáng chú ý

- Các nhà chức trách của Nga được cho biết là sẽ đảm bảo cung cấp/vận chuyển phân bón tới Brazil và thậm chí là có thể xuất khẩu với khối lượng lớn hơn, ngoài chính phủ Nga thì các nhà kinh doanh nông nghiệp tại Nga cũng có những lời hứa tương tự. Hiện tại Nga cung cấp khoảng 20%-22% tổng khối lượng phân bón được Brazil nhập khẩu.

- Các luật lệ ngày càng gia tăng gánh nặng nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon có thể làm tăng 15-25% chi phí đặt tàu, với các tuyến đường chính từ Brazil đến Trung Quốc có thể lên tới $ 10/tấn, các đại biểu tại hội nghị Global Grain Geneva cho biết.

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm trong tuần thứ bảy liên tiếp xuống 268,000. Tỷ lệ thất nghiệp đang giảm dần, theo mức trước đại dịch là khoảng 220,000 một tuần. Với tỷ lệ thất nghiệp là một thước đo quan trọng mà Fed dùng để quan sát sự phục hồi của nền kinh tế, có thể thấy điều này sẽ tăng khả năng cho phép Fed tăng lãi suất vào mùa xuân năm sau.

- Tập đoàn China Evergrande cho biết họ có kế hoạch bán cổ phần của mình trong một công ty sản xuất phim niêm yết ở Hồng Kông, động thái mới nhất của để trả nợ. Công ty sẽ phải chịu khoản lỗ tương đương khoảng 1.1 tỷ USD từ giao dịch.

- Hội nghị Global Grain Geneva đã đưa ra thông báo rằng áp lực tăng giá cho các sản phẩm nông nghiệp trong tương lai gần vẫn còn rất cao do thiệt hại sản lượng ở các quốc gia sản xuất và nhập khẩu lớn và giá phân bón tăng gấp bốn lần mức bình thường ở nhiều khu vực.

1. NHÓM NĂNG LƯỢNG

Báo cáo Triển vọng năng lượng Ngắn hạn (STEO) từ EIA dự báo rằng nhu cầu dầu thô sẽ vượt quá nguồn cung trong năm nay dẫn đến sự thiếu hụt về hàng tồn kho và giữ có giá dầu Brent ở mức trên 80 USD/thùng đến tháng 12/2021. Tiêu thụ dầu thô toàn cầu đã vượt quá nguồn cung trong 5 quý liên tiếp, bắt đầu từ quý 3 năm 2021. Tồn kho dầu thô các quốc gia OECD cũng đã giảm 424 triệu thùng kể từ đó. Tuy nhiên, triển vọng năm tới tồn kho sẽ bắt đầu gia tăng trở lại, từ đó tạo áp lực giảm giá lên giá dầu. Các báo cáo của IEA hồi đầu tuần cũng cho biết tồn kho dầu thô từ khối OECD cũng đang bắt đầu được gia tăng trở lại trong tháng 10.

EIA dự báo mức giá dầu thô Brent trung bình sẽ giảm từ mức 84 USD/thùng trong tháng 10 xuống còn 66 USD/thùng trong tháng 12 năm 2022 và giá dầu WTI sẽ giảm từ 81 USD/thùng trong tháng 10 năm 2021 xuống còn 62 USD/thùng trong tháng 12/2022. Thị trường dầu thô kỳ hạn tiêu chuẩn đang có mức giá các hợp đồng kỳ hạn gần cao hơn các hợp đồng kỳ hạn xa, được biết là tình trạng “backwardation”. Báo hiệu một sự căng thẳng về nguồn cung trong ngắn hạn.

Đánh giá: Tích cực

2. ĐƯỜNG

Tổ chức Đường Quốc tế (OIA) dự báo rằng thâm hụt đường toàn cầu có thể ở mức 2.55 triệu tấn trong vụ 2021/22. Tuy nhiên triển vọng tiêu thụ có sự suy giảm, mức dự báo thâm hụt được thu hẹp từ mức 3.85 triệu tấn trước đó. Cụ thể các số liệu cho thấy tiêu thụ toàn cầu vụ 2021/22 sẽ ở mức 173.03 triệu tấn, giảm 1.44 triệu tấn so với dự báo trước đó được đưa ra vào tháng 8, tuy nhiên con số vẫn cao hơn so với vụ trước đến 1.2%. Sản lượng toàn cầu dự kiến đạt 170.47 triệu tấn, cắt giảm 185 nghìn tấn. Dự trữ cuối kỳ đạt 93.25 triệu tấn, thấp hơn mức 96.74 triệu tấn vụ trước. OIA đưa ra các dự báo trên cơ sở hàng quý.

Nhập khẩu đường của Trung Quốc giảm 8.3% trong tháng 10, xuống còn 810,000 tấn, theo thống kê Hải quan Trung Quốc. Trung Quốc là khách hàng mua đường chính của Brazil. Trong năm tính đến tháng 10, Brazil đã xuất khẩu 22.6 triệu tấn đường đến tất cả các điểm đến, so với 24.85 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Ban Thư ký Ngoại thương (Secex) .

Đánh giá: Tích cực

3. ĐẬU TƯƠNG

EPA báo cáo Mỹ đã tạo ra 420 triệu tín dụng pha trộn nhiên liệu sinh học trong tháng 10, tăng đến 9.1% so với mức của tháng trước là 385 triệu. Còn tại Brazil, trong ngày hôm qua Tổ chức nhiên liệu sinh học, khí đốt và dầu quốc gia Brazil đã có những gợi ý trong việc tăng nghĩa vụ pha trộn nhiên liệu sinh học trong xăng dầu của quốc gia này lên mức 13% trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 và tiếp tục có khả năng tăng lên 14% trong tháng 3/2022. Điều này có tác động tích cực đối với giá dầu đậu tương tại Brazil khi dầu đậu tương chiếm đến 71% nguyên liệu trong nhiên liệu sinh học của Brazil.

Trong tuần kết thúc ngày 11/11, USDA đã ghi nhận bán được 727.5 tấn đậu tương sang Trung Quốc. Mức bán này tiếp tục cao hơn so với cùng kỳ trung bình 5 năm qua. Lũy kế từ đầu năm tiếp thị đến nay, Trung Quốc đã mua đậu tương cao hơn gần 8% so với 5 năm vừa qua.

Đánh giá: Tích cực

4. LÚA MÌ

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) đã cắt giảm dự báo về sản lượng lúa mì toàn cầu vụ 2021/22, nguyên nhân do sản lượng dự báo thấp hơn tại Iran và Algeria. Các dự báo mới nhất của tổ chức này ước tính rằng sản lượng lúa mì thế giới sẽ ở mức 28.55 tỷ giạ.

Trong một gói thầu gần nhất của Nga ghi nhận có 250,000 tấn lúa mì được thu mua bởi Algeria. Nga đã rất nỗ lực trong một thời gian dài để tiến hành vận động hành lan thâm nhập vào thị trường lúa mì đầy tiềm năng là Algeria. Dự kiến Algeria có thể thu mua một lượng đáng kể lúa mì từ Nga với khối lượng 700,000 – 800,000 tấn sau khi quốc gia này thay đổi các điều khoản đấu thầu vốn chỉ dựa vào Pháp. Ả Rập Xê-út và Jordan cũng đang có sự quan tâm đối với lúa mì Nga.

Jordan cũng đã phát hành các gói thầu quốc tế trong việc thu mua 4.4 triệu giạ lúa mì xay xát, dự kiến gói thầu sẽ đóng vào 25/11, ngoài ra thì Đài Loan cũng thu mua gần 1.8 triệu giạ lúa mì xay xát từ Mỹ trong một gói thầu đóng vào hôm qua.

Đánh giá: Tích cực

5. NGÔ

EPA báo cáo rằng Mỹ đã tạo ra 1.2 tỷ tín dụng pha trộn nhiên ethanol trong tháng 10, cao hơn so với tháng 9 là 1.16 tỷ. Bên cạnh đó, Hội đồng Ngũ cốc thế giới (IGC) đã tăng nhẹ các dự báo về sản lượng ngô vụ 2021/22 lên mức 1.212 tỷ tấn, nhờ vào triển vọng năng suất tốt hơn tại Hoa Kỳ. Trên thị trường thế giới Hàn Quốc đã thu mua 2.5 triệu giạ ngô với nguồn gốc từ Nam Mỹ hoặc Nam Phi trong một thỏa thuận thu mua tư nhân đã đóng thầu vào ngày hôm qua, dự kiến sẽ vận chuyển vào cuối tháng 2.

Đánh giá: Tích cực

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ:

- Website: https://saigonfutures.com/