Bản tin hàng hóa ngày 17/11: Pha bán chiếm ưu thế khiến giá nhóm nông sản giảm mạnh

Thị trường hàng hóa chìm trong sắc đỏ phiên giao dịch ngày 16/11 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Các mặt hàng nông sản chịu áp lực giảm mạnh nhất, trong đó giá đậu tương có mức giảm thấp nhất nhờ tâm lý thị trường được nâng đỡ với các đơn hàng lô lớn sang một quốc gia giấu tên (thông thường là Trung Quốc).

Giá dầu thô giảm nhẹ 0.1% trong bối cảnh thận trọng với việc Mỹ liệu có sử dụng các công cụ bình ổn giá hay không. Giá đường lại có phiên giao dịch mạnh mẽ so với phần còn lại khi giới đầu tư tiếp tục chú ý đến vụ mùa hiện tại với sản lượng bị tác động mạnh bởi hạn hán và sương giá.

1. Một số tin tức chung đáng chú ý:

- Chứng khoán thế giới duy trì ở mức cao cuối phiên Âu - đầu phiên Mỹ, chỉ số chứng khoán Châu Âu còn đồng loạt lập đỉnh khi có nhiều yếu tố “bullish” như giọng điệu “dovish” của ECB trong bài phát biểu gần đây nhất, mùa “earning report” tích cực và cả tác động từ buổi nói chuyện rất thiện chí giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình.

- Động thái từ 2 cường quốc này giúp nhóm kim loại cũng được hưởng lợi và duy trì ở mức giá cao. Dầu và khí tự nhiên bật tăng mạnh mẽ. Nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp nhìn chung đều tăng giá tốt trước phiên Mỹ.

- Thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ khi lá cờ đầu là Bitcoin giảm đến 10% trong vòng 24h. Nguyên nhân có thể do điều khoản liên quan tới việc đánh thuế Crypto Brokers để tăng ngân sách, được duyệt cùng với gói Hạ tầng Lưỡng đảng trị giá 1 nghìn tỷ USD.

- Doanh số bán lẻ tháng 10 Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 7 tháng qua, tăng 1.7% so với tháng trước đó, cao hơn ước tính là tăng 1% từ thị trường. Điều này càng thể hiện rõ sự gia tăng từ lạm phát, thúc đẩy thị trường hàng hoá tăng trong các phiên tới. Tuy nhiên nó lại làm tăng sức mạnh đồng USD trong phiên tối qua và gây áp lực lên giá hàng hoá trong tức thời.

1. NHÓM NĂNG LƯỢNG

- Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 12/11 tăng thêm 0.655 triệu thùng.

+ Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 0.491 triệu thùng.

+ Tồn kho xăng giảm mạnh 2.792 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng nhẹ 0.107 triệu thùng. Đây là thông tin hỗ trợ cho giá dầu thô khi giá xăng tại Mỹ đang được ghi nhận ở mức cao kỷ lục.

- Trong đêm hôm qua Quyền giám đốc Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) - Stephen Nalley đã cho biết rằng bất kỳ lượng dầu thô nào được giải phóng từ kho Dự trữ Dầu chiến lược (SPR) của Mỹ cũng sẽ chỉ tác động trong ngắn hạn lên thị trường dầu thế giới.

- Cùng lúc với tin Đức thu hồi giấy phép của đường ống Nord Stream 2, CEO của công ty thương mại Trafigura - Jeremy Weir nhận định rằng thị trường dầu toàn cầu sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu phục hồi về mức trước dịch bệnh.

+ Sự thiếu hụt này không phải là do chính sách sản lượng của OPEC mà do nhiều nước thành viên đã không thể thực hiện được đủ công suất khai thác để hồi phục sản lượng.

+ Bên cạnh đó, việc bảo trì cũng như điều kiện giếng dầu từng nước dẫn đến việc OPEC không đạt đủ hạn mức gia tăng 400,000 thùng/ngày như đã đề ra.

+ Ông cảnh báo rằng châu Âu sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải cắt điện luân phiên nếu thời tiết lạnh kéo dài trong mùa đông năm nay trong bối cảnh dự trữ khí của châu Âu vẫn không đủ.

Đánh giá: Tích cực

2. ĐƯỜNG

Algeria sẽ thực hiện việc gia áp đặt mức thuế giá trị gia tăng 9% lên đường trắng và đường thô so với mức của năm trước.

+ Thành viên của nhóm OPEC này cho biết họ tuyên bố rằng sẽ giảm thiểu việc nhập khẩu thực phẩm cũng như các hàng hóa khác nhằm thu hẹp chi ngân sách và thặng dư thương mại.

+ Điều này có thể sẽ có tác động trong ngắn hạn đối với giá đường khi Algeria là một trong những quốc gia nhập khẩu đường hàng đầu thế giới với khoảng 2 triệu tấn mỗi năm.

Đánh giá: Trung lập

3. ĐẬU TƯƠNG

Trong tuần trước, Trung Quốc mua 33 lô hàng đậu tương, trong đó ghi nhận 25 lô đến từ Mỹ và chỉ 1 lô giao ngay từ Brazil.

+ Trong tối ngày hôm qua, thị trường cũng ghi nhận được các đơn hàng lô lớn đậu tương sang một quốc gia giấu tên với khối lượng ở mức 161,000 tấn vụ 2021/22.

+ Giới phân tích kỳ vọng rằng đây là các đơn hàng từ Trung Quốc, nếu đúng như kỳ vọng thì các tín hiệu cho việc đẩy mạnh nhập khẩu trở lại của Trung Quốc đối với đậu tương của Mỹ đã dần hiện rõ hơn.

+BHơn thế nữa, dữ liệu theo dõi từ Refinitiv Eikon cho thấy dòng tàu vận chuyển đậu tương từ Mỹ sang Trung Quốc tương đối ổn định trong suốt giai đoạn giao hàng cao điểm của quốc gia này. Các đơn hàng chủ yếu từ các cảng Vùng Vịnh và Tây Bắc Thái Bình Dương.

Đánh giá: Tích cực

4. LÚA MÌ

- SovEcon đã công bố các ước tính đầu tiên về vụ lúa mì Ukraine 2022/23, dự kiến sản lượng lúa mì sẽ ở mức 27.1 triệu tấn, giảm 15% so với vụ trước, tức là vụ hiện tại.

+ Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm được cho rằng là do diện tích thu hoạch sụt giảm 100,000 héc-ta xuống còn 6.8 triệu héc-ta.

+ Dự kiến năng suất sẽ tiếp tục ở mức thấp do thời tiết khô hạn, khi mùa vụ có thể rất cần mưa trong suốt mùa đông và mùa xuân.

- Thị trường thế giới đang xuất hiện các tin đồn rằng Algeria đang đặt mua 180,000 tấn lúa mì và khả năng sẽ đặt mua 600,000 tấn lúa mì trong ngày hôm thứ Ba.

+ Tại khối EU, xuất khẩu lúa mì hàng tuần tính đến tuần kết thúc ngày 13/11 chỉ đạt 27,677 tấn – đây là mức thấp nhất cho vụ 2021/22.

+ Tổng lượng xuất khẩu lúa mì của khối tính từ đầu vụ 2021/22 đạt 10 triệu tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước là 8%, trong đó Algeria vẫn là quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất EU.

Đánh giá: Tích cực

5. NGÔ

- SovEcon cũng tăng dự báo đối với sản lượng ngô 2021 sẽ ở mức kỷ lục 39.9 triệu tấn, tăng cao hơn so với vụ trước là 1.5 triệu tấn, quốc gia này liên tục ghi nhận các báo cáo về việc năng suất cao. Dự báo của SovEcon còn cao hơn so với dự báo từ báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là 38 triệu tấn.

- Chính phủ Việt Nam điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN). Hôm 15/11, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lại mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN) đối với ngô lúa mì và thịt lợn đông lạnh. Nghị định đã loại bỏ mức thuế nhập khẩu đối với tất cả lúa mì các loại, mức thuế nhập khẩu ngô được hạ từ mức 5% xuống còn 2%, và thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh được giảm từ mức 15% xuống 10%. Mức thuế đối với lúa mì và ngô sẽ có hiệu lực khi nghị định có hiệu lực từ ngày 30/12/2021, trong khi việc cắt giảm đối với thịt lợn đông lạnh sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

- Việc cắt giảm thuế này theo các cam kết của chính phủ Việt Nam khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến ghé thăm Hà Nộ vào tháng 8 năm 2021. Việc giảm thiểu thuế này sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất ngô, lúa mì và thịt lợn Mỹ tiếp cận nhiều hơn vào thị trường Việt Nam, điều này sẽ hợp lý hơn đối với các đối thủ từ các quốc gia có thương mại từ do với Việt Nam. Theo thống kê, mức nhập khẩu ba sản phẩm trên vào thị trường Việt Nam có giá trị 228 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020.

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ: