Bản tin hàng hóa ngày 09/12: Giá ngô và đậu tương giao dịch lạc quan trước thềm WASDE 12

Trong phiên ngày hôm qua, thị trường hàng hóa tiếp tục là một phiên mà sắc xanh lan tỏa khắp các mã hàng. Giá các HĐTL dầu thô vẫn ghi nhận mức hồi phục mạnh mẽ khi nỗi lo Omicron không còn tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Giá đường vãn đang trên đường đi lên và gần như lấy lại những gì đã mất của 5 phiên giảm mạnh trước đó. Trong khi đó nhóm nông sản vẫn đang diễn biến trái chiều với kỳ vọng tăng giá tiếp tục thể hiện trên các mã hàng đậu tương và ngô, giá lúa mì đang chịu khá nhiều các áp lực trong ngắn hạn từ các vấn đề thời tiết cho đến các vấn đề chính trị đối với nước Nga.

- Chứng khoán Mỹ đạt mức cao hơn vào thứ Tư khi các nhà đầu tư duy trì niềm tin vào thị trường bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron và dữ liệu kinh tế hỗn hợp. Chỉ số S&P 500 tăng 14.46 điểm, tương đương 0.3%, đóng cửa ở mức 4701.21. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 35.32 điểm, tương đương 0.1%, lên 35754.75. David Kelly, chiến lược gia cho thị trường toàn cầu của JPMorgan Funds, tin rằng Fed sẽ buộc mạnh tay hơn trước dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và dự báo ba lần tăng lãi suất trong năm tới.

- Tại Hồng Kông, cổ phiếu Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc giảm 5.5% xuống mức thấp nhất kể từ khi lên sàn năm 2009. Evergrande đã không thực hiện các khoản thanh toán đến hạn đối với một số trái phiếu đô la Mỹ trước thời hạn cuối cùng hết hạn vào thứ Hai.

- Ford Motor Co. báo cáo doanh số tháng 11 tại Mỹ tăng 5.9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 158,793 xe. Trong đó, doanh số bán xe điện tăng 153.6%. Doanh số bán xe điện của Ford trong tháng 11 đã tăng với tốc độ nhanh hơn ba lần so với phân khúc xe điện nói chung. Điều này tiếp tục thể hiện bối cảnh lạc quan cho nhu cầu xe điện trong những năm tới và sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng đồng kim loại. Ngoài ra, những hạn chế về nguồn cung tiếp tục đè nặng lên doanh số bán ô tô của Mỹ. Tồn kho bán lẻ tại các đại lý dự kiến ​​sẽ kết thúc dưới một triệu xe trong tháng thứ tư liên tiếp, với doanh số bán hàng mỗi tháng được quyết định bởi số lượng xe giao cho các đại lý chứ không phản ánh nhu cầu thực tế.

1. NHÓM NĂNG LƯỢNG

Giá dầu thô hôm qua ghi nhận được sự đồng thuận tăng giá từ thị trường trong. Tin tức quan trọng nhất liên quan đến vắc-xin và chủng Omicron. Theo Reuters, BioNTech đã thông báo việc 3 mũi vaccine Pfizer hoàn toàn có thể bảo vệ khỏi biến chủng Omicron, ngoài ra vaccine Pfizer vẫn có khả năng bảo vệ người tiêm 2 mũi khỏi việc bị ảnh hưởng nặng từ chủng này. Tin tức này đã thúc đẩy giá dầu thô tăng mạnh.

Ngoài ra mức tăng giá của thị trường còn được hỗ trợ từ các thông tin của Reuters rằng thời tiết xấu tại cảng Novorossiysk ở Biển Đen của Nga đang làm trì hoãn việc bốc dỡ hàng và kiến cho giao thông trên các eo biển từ Biển Đen đến Địa Trung Hải bị tắc nghẽn. Điều này đã làm trì hoãn việc tải hàng tại và sẽ làm gián đoạn lịch trình giao dầu thô của các loại Urals và CPC Blend trong tháng 11 và tháng 12.

Trong báo cáo tối qua từ EIA, tồn kho dầu thô thương mại Mỹ giảm nhẹ so với tuần trước đó trong tuần kết thúc ngày 03/12/2021. Cụ thể, tồn kho dầu thô thương mại giảm 0.24 triệu thùng so với tuần trước đó, tương đương với giảm 0.06%. Tồn kho dầu thô tại Trung tâm phân phối dầu thô của Mỹ là Cushing ghi nhận tăng mạnh thêm 2.37 triệu thùng so với tuần trước đó, tương đương với mức tăng 8.3%.

2. ĐƯỜNG

Ấn Độ - một trong những quốc gia xuất khẩu đường hàng đầu thế giới đã đạt được mức pha trộn ethanol trong xăng dầu ở mức cao nhất trong lịch sử là 8.1% trong vụ 2021/22. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu có mức pha trộn nhiên liệu sinh học là 20% đến năm 2025.

Mặt khác, các mục tiêu cho vụ 2021/22 cho pha trộn nhiên liệu sinh học và xăng dầu đã được thiết lập ở mức 10%, thúc đẩy chuyển nhiều mía đường hơn sang sản xuất ethanol, làm lo ngại đến tình trạng nguồn cung đường thắt chặt tại nội địa Ấn Độ, đẩy giá nội địa tăng cao hơn so với giá thế giới. Điều này sẽ làm cho các nhà xuất khẩu đường tại Ấn Độ ngưng việc ký kết các đơn hàng xuất bán. Trong bối cảnh, nguồn cung thiếu hụt từ Brazil, thị trường trông chờ vào Ấn Độ nhưng nếu quốc gia này hạn chế xuất khẩu (chưa kể thị trường còn có các tin đồn rằng chính phủ quốc gia có thể áp đặt lệnh hạn chế/cấm xuất khẩu) thì sẽ tác động đến giá đường trên thị trường thế giới.

3. ĐẬU TƯƠNG

EPA đã có những phát biểu rằng có nhiều yếu tố dẫn đến việc cơ quan chức năng này cân nhắc giảm sản lượng dầu nhiên liệu sinh học làm từ dầu đậu tương, do sẽ làm tăng tần suất nghiền đậu tương và sản lượng đậu tương. Việc này gián tiếp làm thay đổi tính chất của các vùng đất ngập nước và gây đảo ngược cân bằng hệ sinh thái lẫn môi trường sống của động vật, đồng thời tác động xấu đến chất lượng nước trong tự nhiên. EPA lo ngại về vấn đề trên cũng sẽ tác động xấu đến sản lượng các loại nông sản, khiến giá thức ăn tiếp tục tăng cao. Điều này đã tác động mạnh đến nhu cầu tiêu thụ và làm giảm giá các hợp đồng dầu đậu tương trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, các mức cắt giảm sản lượng nhiên liệu sinh học được đưa ra mới chỉ là đề xuất, hiện các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học đang có những phản ứng dữ dội trước tin này.

Mặc dù vậy, đây vẫn là những thông tin chưa chính thức và thị trường hàng hóa hầu như không còn phản ứng mạnh trước các thông tin trên kể trên từ khi tin đồn xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 6/2021. Thị trường lúc này tập trung vào động thái mua hàng từ Trung Quốc.

Ngày hôm qua, USDA đã thông báo một đơn hàng bán 130,000 tấn đậu tương để giao cho Trung Quốc trong năm tiếp thị 2021/22. Thông báo hôm nay theo sau sáu lần bán đậu tương hàng ngày kể từ ngày 30 tháng 11 với tổng trị giá 801,000 tấn để giao cho Trung Quốc hoặc các điểm đến không xác định trong năm 2021/22. Con số này tiếp tục cao hơn trung bình hàng tuần cùng kỳ 5 năm qua là 21%. Nhu cầu đậu tương mạnh của Trung Quốc đang dần trở nên rõ ràng hơn.

4. LÚA MÌ

Văn phòng nông trại Pháp FranceAgriMer đã hạ ước tính xuất khẩu lúa mì mềm ra ngoài Liên minh châu Âu, chuyển con số đó thành 338 triệu giạ. Nếu thành hiện thực, con số này vẫn tốt hơn mức năm ngoái là 24%. Ước tính xuất khẩu trong EU vẫn ổn định, ở mức 286.6 triệu giạ. Ngoài ra, Sở giao dịch ngũ cốc Rosario của Argentina dự báo sản lượng lúa mì năm 2021/22 của đất nước là 812 triệu giạ, cao hơn 8.3% so với ước tính trước đó. Ngoài ra giá lúa mì CBOT cũng đang chịu các áp lực với dự báo thời tiết tại một số khu vực trồng chính của Mỹ khá ôn hòa và có mưa, kỳ vọng sẽ thúc đẩy một vụ mùa bội thu.

5. NGÔ

Sau thời gian trì hoãn, Mỹ đã đưa ra đề xuất cho mức nhiên liệu sinh học phối trộn. Cụ thể, mức đề xuất cho năm 2020 là 17.13 tỷ gallon, 2021 là 18.52 tỷ gallon và 2022 là 20.77 tỷ gallon, giảm từ mức 20.09 tỷ gallon cho năm 2020 và 20.09 tỷ gallon cho năm 2021 được đưa ra trước đó trong năm 2019 với ý định cho các công ty dầu có cơ hội gia tăng sản xuất lượng ethanol cần thiết để đạt mức yêu cầu trong năm 2020 và 2021. Điều này gây phẫn nộ cho các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học, ethanol và các nhà nông tại Mỹ. Việc chính phủ Mỹ đã giữ vững quan điểm hướng đến năng lượng xanh trong suốt thời gian qua nhưng lại đề xuất giảm mạnh mức nhiên liệu sinh học bắt buộc cho năm 2020 và 2021 đã gây tác động xấu đến giá ngô, đặc biệt là đậu tương và dầu đầu tương, dự kiến sẽ còn tiếp tục kém khả quan, cho đến khi có quyết định cuối cùng từ phía EPA. Trái lại, tin tức này lại hỗ trợ cho dầu thô, do dự kiến mức tiêu thụ tăng trong ngắn hạn.

Đồng thời, Mỹ cũng ghi nhận đơn hàng lớn xuất khẩu 1.8 triệu tấn ngô niên vụ 21/22 sang Mexico. Khối lượng đơn hàng trên lớn thứ 6 trong lịch sử được USDA ghi nhận xuất khẩu sang Mexico. Tuy nhiên, các đơn hàng này mặc dù có khối lượng lớn nhưng chỉ có tác động hạn chế đối với giá ngô do đây có thể là một trong những thỏa thuận theo Hiệp định USMCA, một phiên bản nâng cấp của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Tin hỗ trợ tốt nhất đối với giá ngô chính là việc sản xuất ethanol tiếp tục tăng cao trong vòng 1 tháng, với mức trung bình hàng ngày là 1.090 triệu thùng, theo dữ liệu gần đây nhất từ ​​EIA tuần ngày 02/12. Tồn kho ethanol tăng thêm 1%, với dự trữ ở mức cao nhất kể từ tháng Tám.

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ:

- Hotline: 0286 686 0068

- Website: https://saigonfutures.com/

- Fanpage: Saigon Futures Inc.