Bac A Bank chỉ hút về 235 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Trái phiếu phát hành ra công chúng của Bac A Banklà loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, chào bán 1.600 tỷ đồng đợt 1.

Ngày 23/9, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 282/2022/CV-BACABANK ngày 21/9/2022 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – mã chứng khoán: BAB).

Theo báo cáo, số lượng trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á đã phân phối trong Đợt 1 là 2.354.000 trái phiếu (đạt tỉ lệ 14,71% tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán).

Cụ thể, Ngân hàng Bắc Á chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu, tương ứng tổng cộng 1.600 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành ra công chúng của BAB là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ chức Phát hành. Trái phiếu được chia thành 3 loại: BAB202201-07L (kỳ hạn 07 năm), BAB202201-07C (kỳ hạn 07 năm) và BAB202201-08C (kỳ hạn 08 năm).

Trái phiếu phát hành ra công chúng Bac A Bank năm 2022 Đợt 1 có mức lãi suất lên tới 8,4%/năm. Lãi được trả định kỳ 1 năm một lần vào các ngày thanh toán lãi trái phiếu, là mỗi ngày trong năm kể từ ngày phát hành trái phiếu trong thời hạn trái phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua của Đợt 1 là từ ngày 5/8/2022 đến ngày 19/9/2022. Trái phiếu được phân phối trực tiếp tại Trụ sở chính và hệ thống Chi nhánh/ phòng giao dịch Bac A Bank.

Tổng số tiền thu được đợt chào bán là hơn 235 tỷ đồng, trong đó 198 tỷ đồng là trái phiếu kỳ hạn 8 năm. Nhà đầu tư trong nước chiếm 1,36% và 3,93% lần lượt ở 2 trái phiếu kỳ hạn 7 năm.

Theo kế hoạch, BAB dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, dự thu về 4.000 tỷ đồng, phát hành trong 4 đợt. Đợt 1 phát hành 1.600 tỷ đồng (quý 2/2022), đợt 1 phát hành 1.200 tỷ đồng (quý 3/2022), đợt 3 là 800 tỷ đồng trong quý 4/2022 và đợt 4 sẽ thực hiện trong quý 1/2023 với 400 tỷ đồng.

Từ đợt phát hành thứ 2, Ngân hàng Bắc Á sẽ quyết định phương thức xác định và mức lãi suất trái phiếu phù hợp tuỳ vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu, phù hợp với quy định của Bac A Bank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT của BAB đã thông qua kế hoạch nâng vốn điều lệ lên mức 9.354 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Bac A Bank đã đạt 8.133 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập lãi thuần của BAB đạt 1.033 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 431 tỷ đồng. Trong đó tổng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 43% kế hoạch đề ra.