01/06/2022 Cập nhật ĐHCĐ 2024

Áp lực giảm giá mạnh do biên giới xuất khẩu Ukraine tái mở cửa

Thị trường hàng hoá chứng kiến sự giảm điểm mạnh mẽ trong phiên kết thúc ngày 31/05.

Diễn biến thị trường ngày 31/05/2022

Trong đó, lúa mì giảm mạnh nhất do tin tức Nga đồng ý để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua đường biên giới tiếp giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, mặt hàng ngô cũng nhận áp lực giảm từ khả năng Nga sẽ đồng ý không cản trở việc xuất khẩu qua đường biển.

Tin tức chung

1. Trung Quốc đã công bố một gói 33 biện pháp bao gồm các chính sách tài khóa, tài chính, đầu tư và công nghiệp nhằm vực dậy một nền kinh tế đang bị đại dịch tàn phá, đồng thời cho biết họ sẽ thanh tra cách chính quyền các tỉnh được hỗ trợ bởi gói kích thích này. Được biết, các tỉnh của Trung Quốc đang chạy đua để phát hành khoảng 225 tỷ USD trái phiếu vào tháng 6, nhằm hỗ trợ về cơ sở hạ tầng tại một số tỉnh của Trung Quốc trong bối cảnh hậu dịch.

2. Lạm phát ở khu vực Châu Âu đã tăng tốc lên 8.1% trong tháng 5, từ mức 7.4% trong tháng 4, vượt dự đoán là tăng 7.7%. Điều này cho thấy rằng, không chỉ năng lượng làm gia tăng lạm phát trong khu vực.

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, đã phê bình khuôn khổ kinh tế của Tổng thống Joe Biden về việc không thể giảm thuế quan, thuộc một trong lời chỉ trích mạnh mẽ về kế hoạch kinh tế của Hoa Kỳ nhằm chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Châu Á.

4. Trong cuộc họp gần nhất với Chủ tịch cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell, Tổng thống Biden đã khẳng định rằng Nhà trắng sẽ tôn trọng sự độc lập và mọi kế hoạch của Ngân hàng trung ương trong việc kiềm chế lạm phát.

5. Trung Quốc báo cáo 97 ca nhiễm mới cho ngày 31/05, lần đầu tiên chạm mức dưới 100 ca mới kể từ tháng Ba. Trong đó, Thượng Hải báo cáo 31 ca nhiễm, Bắc Kinh báo cáo 18 ca nhiễm. Ngoài ra, chỉ số PMI của Trung Quốc cho lĩnh vực sản xuất đã đạt mức 49.6 vào tháng Năm, tăng so với mức 47.4 điểm của tháng Tư. Các yếu tố này cho thấy khả năng phục hồi kinh tế của Trung Quốc và sự phục hồi ổn định của cung và cầu.

Lịch sự kiện

Ngô

Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, quốc này đã xuất khẩu 221,000 tấn ngũ cốc trong vòng năm ngày qua, với ngô chiếm phần lớn. Cụ thể, Ukraine đã xuất khẩu 200,000 tấn ngô, thấp hơn so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, luỹ kế xuất khẩu từ ngày 01/07 đến cuối tháng 5 đạt 22.2 triệu tấn, vẫn cao hơn so với cùng kì năm trước.

Theo bản cập nhật hàng tuần của Conab, thu hoạch vụ ngô thứ hai của Brazil đạt 0.6% diện tích gieo trồng trong tuần kết thúc vào ngày 28/05, tăng 0.4 điểm so với tuần trước, cao hơn mức 0.3% của cùng kì năm ngoái. Vụ thu hoạch ngô đầu tiên đã hoàn thành 85%, tăng so với mức 83.7% của tuần trước, xấp xỉ với mức hoàn thành 84% vào cùng kì năm ngoái.

Lúa mì

Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu lúa mì của quốc gia này trong giai đoạn từ 26-30/05 chỉ đạt 18,000 tấn, nghĩa là luỹ kế không thay đổi ở mức 18.6 triệu tấn, mặc dù vẫn cao hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó, cho thấy quốc gia này còn đến 8.2 triệu tấn lúa mì phải rời khỏi quốc gia, với sản lượng tồn kho đầu kì ước tính là 1.7 triệu tấn, cùng với sản lượng và tiêu dùng nội bộ lần lượt là 32 và 7 triệu tấn.

Hơn 6 quốc gia yêu cầu được mua hơn 1.5 triệu tấn lúa mì từ Ấn Độ, phần lớn đến từ Bangladesh, một khách hàng thường xuyên của Ấn Độ, và Ai Cập.

Nông dân Úc đang trong quá trình sản xuất vụ thu hoạch lúa mì bội thu thứ ba liên tiếp trong bối cảnh diện tích trồng trọt được mở rộng và thời tiết tốt. Dự kiến diện tích trồng niên vụ 2022/23 sẽ vượt mức 23.83 triệu ha, tăng 1% so với diện tích trồng kỷ lục của năm ngoái. Dự báo sản lượng hiện tại ở mức 32.5 triệu tấn - cao hơn mức 30 triệu tấn mà USDA đang dự báo, nhưng vẫn giảm 10% so với mức kỷ lục của năm ngoái.

Đậu tương

Hạn hán và các đợt nắng nóng đã dẫn đến mất mùa nặng nề ở khu vực phía Nam và một phần của miền Trung Tây Brazil. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Công ty Hỗ trợ Kỹ thuật và Khuyến nông Nông thôn của Rio Grande do Sul, hơn 195,000 trang trại đã bị thiệt hại về sản lượng trồng trọt. Thiệt hại đã vượt quá 9.2 tỷ đô la. Khu vực chính bị ảnh hưởng là các bang Rio Grande do Sul, Santa Catarina và Paraná.

Sản lượng đậu tương của Brazil hiện dự kiến sẽ đạt 124.8 triệu tấn cho niên vụ 2021/22, cao hơn một chút so với ước tính 124.7 triệu tấn trước đó và giảm 10.1% so với mức 138.1 triệu tấn của niên vụ 2020/21. Diện tích gieo trồng được tính là 41.2 triệu ha, cao hơn so với ước tính của tháng trước là 41.1 triệu ha và tăng 5.1% so với 39.2 triệu ha của năm ngoái.

Nhóm năng lượng

Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Hà Lan vào thứ Tư, để nhấn mạnh trước việc nhà kinh doanh năng lượng Hà Lan GasTerra từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Mexico đối mặt với áp lực ngân sách khi hiện quốc gia này đang chi gấp đôi số tiền trợ cấp nhiên liệu trong nước để kiềm chế lạm phát so với số tiền mà nước này kiếm được từ xuất khẩu dầu, ngay cả với mức giá trên 100 USD/thùng. Theo ước tính của Felipe Hernandez đến từ Bloomberg Economics, chi tiêu cho trợ cấp xăng và dầu diesel của Mexico sẽ là 2.39 tỷ USD trong tháng này.

Chính phủ Hy Lạp hôm thứ Hai đã cảnh báo các tàu thuyền tránh bất kỳ tuyến đường vận chuyển nào do Iran kiểm soát, sau khi lực lượng Iran bắt giữ hai tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp vào cuối tuần trước để trả đũa việc Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu của Iran ngoài khơi bờ biển Hy Lạp.

Trước động thái cấm vận 90% dầu nhập khẩu từ Nga của EU, các nhà phát ngôn Nga đã đưa ra thông báo đáp trả rằng Nga sẽ chuyển hướng sang các nước nhập khẩu lớn khác ở Châu Á. Theo ước tính của Refinitiv, dòng dầu thô của Nga đến Ấn Độ sẽ đạt 3.36 triệu tấn trong tháng 5. Con số này cao hơn gần 9 lần so với mức trung bình hàng tháng của năm 2021 là 382,500 tấn.

Dầu thực vật

Chính phủ Indonesia đã xét duyệt tổng cộng 58 đơn cấp phép xuất khẩu dầu cọ, tương đương với 92,000 tấn dầu cọ kết thúc ngày 30/05, theo nguồn tin từ Agricensus. 91,836 tấn dầu cọ đã bắt đầu được xuất khẩu, tuy nhiên, trong số đó chỉ bao gồm 45,142 tấn dầu cọ tinh chế, tẩy trắng và khử mùi (RPD), 45,694 tấn dầu cọ olein RPD và 1,000 tấn dầu ăn. Dầu cọ thô (CPO) vẫn chưa thấy dấu hiệu xuất khẩu trở lại.