An Gia phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

Trái phiếu của An Gia có kỳ hạn tối đa 24 tháng với lãi suất 11%/năm. Năm nay, kế hoạch của An Gia là huy động 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

HĐQT Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa đưa ra Nghị quyết phát hành tối đa 300 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng/đơn vị. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 24 tháng, được phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong quý II năm nay. Lãi suất là 11%/năm, được áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn.

Tổng số tiền có thể thu được là tối đa 300 tỷ đồng, được An Gia sử dụng để hợp tác đầu tư phát triển dự án khu trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở tại thị trấn Tân Túc, TP HCM với công ty TNHH Western City.

HĐQT cũng thông qua việc ký kết, xác lập giao dịch với bên liên quan là Quản lý và Đầu tư Trường Giang, ông Nguyễn Bá Ngọc và bà Vũ Thị Thơm với mục đích 3 pháp nhân này sử dụng tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của An Gia đối với khoản trái phiếu nêu trên theo phương án phát hành.

Trường Giang - công ty mà ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch An Gia cũng đang làm Chủ tịch HĐQT sở hữu hơn 34,5 triệu cổ phiếu AGG, tỷ lệ 41,8% vốn. Ngoài ra ông Sáng cũng đang nắm giữ 5,5 triệu đơn vị AGG tương ứng với tỷ lệ 6,6%. Như vậy, ông Sáng và công ty này đang nắm giữ 48,4% cổ phần tại An Gia.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm nay, công ty cũng đã thông qua kế hoạch huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Bà Huỳnh Thị Kim Ánh, Giám đốc Tài chính kế hoạch chia sẻ tỷ lệ nợ vay của An Gia trong giai đoạn đầu có thể cao hơn trung bình ngành. Nhưng năm 2022, An Gia có kế hoạch bàn giao nhiều dự án, do đó công ty có kế hoạch giảm tỷ lệ nợ vay về mức an toàn và sẽ tất toán khoản vay 1.800 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của An Gia ở mức 2.880 tỷ đồng, tăng 16,5% so với số đầu năm, trong đó 75,5% là nợ dài hạn. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 2.038 tỷ đồng, nợ ngân hàng 175 tỷ đồng, nợ bên khác 373 tỷ đồng và nợ bên liên quan 294 tỷ đồng.