An Gia muốn phát hành hơn 91 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên trên 1.7 ngàn tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) dự kiến sẽ phát hành hơn 91 triệu cp trong năm 2021. Trong đó gần 8.3 triệu cp để trả cổ tức và gần 83 triệu cp phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

AGG dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 31/03 tới. Theo tài liệu họp, doanh nghiệp bất động sản đặt kế hoạch doanh thu thuần 3,600 tỷ đồng và lãi ròng 500 tỷ đồng, lần lượt gấp đôi và tăng 21% so với 2020.

Cho năm 2021, AGG định hướng sẽ hoàn tất bán hàng, xây dựng và bàn giao sản phẩm của các dự án đang kinh doanh Sky89 và The Sóng; ra mắt giỏ hàng mới các dự án Westgate (Bình Chánh), dự án Standard (Bình Dương); ra mắt dự án BD3.

Ban điều hành đặt kế hoạch trong năm 2021 tiêu thụ được 3,000 sản phẩm. Doanh thu thuần dự kiến 3,600 tỷ đồng và lãi ròng 500 tỷ đồng, lần lượt gấp đôi và tăng gần 21% so với thực hiện trong 2020.

Trọng tâm năm 2021 sẽ là các sản phẩm nhà ở (căn hộ, khu compound) trong phân khúc trung cấp. Theo đánh giá của AGG, trong bối cảnh thị trường suy thoái, các sản phẩm trong phân khúc này vẫn tiêu thụ được do nhắm vào nhu cầu nhà ở thực còn nhiều.

Năm 2020, AGG đem về gần 415 tỷ đồng lãi ròng vượt nhẹ kế hoạch đề ra (410 tỷ đồng). Đáng chú ý trong năm qua là việc AGG đã mua quỹ đất khoảng 3 ha tại Bình Dương với quy mô 3,500 sản phẩm (BD3).

Doanh nghiệp đã thực hiện niêm yết cổ phiếu lên HOSE trong năm vừa qua với giá tham chiếu 25,000 tại ngày 09/01/2020. Đến hết phiên chiều ngày 09/03/2021, thị giá AGG đang tạm dừng ở 38,000 đồng/cp, tăng gấp rưỡi sau 12 tháng.

Diễn biến giá cổ phiếu AGG từ khi niêm yết đến hết phiên 09/03/2021

Tại cuộc họp sắp tới, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, AGG dự kiến phát hành tối đã gần 8.3 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 100:10). Nguồn thực hiện lấy từ lãi sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020.

Bên cạnh đó, AGG cũng muốn phát hành tối đa gần 83 triệu cp (tỷ lệ 1:1) cho cổ đông hiện hữu. Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, ước tính doanh nghiệp sẽ thu về tối thiểu gần 828 tỷ đồng. Số tiền này AGG dự kiến dùng bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng các dự án bất động sản. Thời gian dự kiến phát hành rơi vào quý 3-4/2021.

Như vậy tổng cộng, AGG định hướng sẽ phát hành hơn 91 triệu cp, nâng vốn điều lệ lên mức 1,738 tỷ đồng (hiện là gần 828 tỷ đồng).

Một cổ đông vừa bán ra 2.5 triệu cp

Trong bối cảnh thị giá leo dốc, Hossiers VN - 1 Ltd vừa thực hiện bán ròng gần 2.5 triệu cp từ ngày 05/02 - 05/03/2021. Theo đó, cổ đông này hạ sở hữu tại AGG từ mức 3.4% xuống còn 0.38% vốn.

Các giao dịch đã được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Chiếu theo mức giá trung bình giai đoạn này, ước tính giá trị thương vụ vào mức 90 tỷ đồng.

Trước đó trong 2 ngày 19 và 20/01/2021, một cổ đông khác là Creed Investments VN-1 Ltd đã bán ra toàn bộ hơn 4.5 triệu cp AGG, tương đương tỷ lệ 5.5% vốn. Sau giao dịch, Creed Investments chính thức không còn là cổ đông của AGG.