10 quy tắc giao dịch của huyền thoại William J.O’Neil

William J.O’Neil được biết tới là một nhà đầu tư vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta. William J.O’Neil đã kiếm được một số tiền lớn khi chỉ mới ở tuổi đôi mươi, đủ để mua một chỗ trên Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Hiện nay, William J.O’Neil điều hành một công ty tư vấn đầu tư cho các công ty lớn, và cũng là “cha đẻ” của chiến lược đầu tư tăng trưởng CANSLIM, mà Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ đặt tên là chiến lược đầu tư hiệu quả hàng đầu từ năm 1998 đến 2009. Sau đây là 10 quy tắc giao dịch của nhà đầu tư huyền thoại William J.O’Neil.

1. Bán cổ phiếu đang nắm giữ khi nó giảm 7% từ mức giá mua

Tôi có 1 quy tắc là không bao giờ mất 7% vốn trên bất kỳ cổ phiếu nào tôi mua. Nếu giá cổ phiếu rơi quá 7%, tôi bán tại giá thị trường, không phân vân, không thắc mắc.

2. Một trong những chìa khoá quan trọng để chiến thắng thị trường là chỉ thua lỗ nhỏ khi dự đoán sai.

Toàn bộ chìa khoá để chiến thắng trên thị trường chứng khoán là mất số tiền ít nhất có thể khi bạn không đúng.

3. William J.O’Neil nghiên cứu hàng ngàn biểu đồ kỹ thuật và đọc hàng ngàn quyển sách phân tích kỹ thuật.

90% những người trên thị trường chứng khoán, bao gồm cả những người chuyên nghiệp lẫn những tay không chuyên, chỉ đơn giản là làm chưa đủ bài tập về nhà.

4. Chỉ đầu tư vào các cổ phiếu dẫn đầu, không phải các cổ phiếu đi theo sau hay cổ phiếu vốn hoá thấp.

Thường việc mua cổ phiếu đi theo sau không đáng giá gì, thậm chí chúng trông rẻ rề. Hãy tìm kiếm, và giới hạn số lượng cổ phiếu bạn mua chỉ trong những nhóm dẫn đầu.

5. Phong cách đầu tư của William J.O’Neil đều dẫn tới những lệnh thắng lớn và những lệnh thua nhỏ.

Các nhà đầu tư thường thoát những lệnh thắng nhỏ đem lại lợi nhuận thấp, nhưng lại nắm giữ những vị thế thua lớn. Hãy làm điều ngược lại.

6. Không tốn thời gian và năng lượng bán khống trong xu hướng tăng.

Quy tắc đầu tiên là chỉ bán khống trong xu hướng giảm, và chỉ mua lên trong xu hướng tăng.

7. Những yếu tố cơ bản nói cho William J.O’Neil biết nên mua cái gì, và biểu đồ kỹ thuật cho biết khi nào nên mua.

Cổ phiếu dẫn đầu thị trường không phải là cổ phiếu của công ty lớn nhất, hoặc cổ phiếu với vốn hoá cao nhất; nó là cổ phiếu với tăng trưởng và thu nhập hàng năm cũng như hàng quý tốt nhất, lợi suất trên vốn, biên lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu, và hành động giá tốt nhất.

8.Biết chính xác đang làm gì trên thị trường. Có 1 kế hoạch giao dịch, các quy tắc giao dịch, và tuân theo chúng.

Một vài nhà đầu tư gặp rắc rối trong việc quyết định nên mua hay nên bán. Nói cách khác, họ phân vân và không thể đưa ra quyết định cho họ. Họ không chắc chắn bởi họ không biết họ đang làm gì. Họ không có 1 kế hoạch, 1 bộ các quy tắc, hay các quy tắc để đi theo.

9. Giao dịch theo hành động giá, chứ không phải ý kiến của riêng mình hoặc của bất kỳ ai khác.

Thị trường có xu hướng đi ngược lại với suy nghĩ của đa số mọi người. Có thể nói rằng 95% những gì bạn nghe trên các chương trình truyền hình là những ý kiến cá nhân. Và ý kiến ​​cá nhân hầu như luôn là vô giá trị và thị trường đáng tin cậy hơn rất nhiều.

10. Xem khối lượng giao dịch của cổ phiếu là một phần trong kế hoạch giao dịch.

Cách tốt nhất để đo lường cung và cầu của một cổ phiếu là xem khối lượng giao dịch hàng ngày của nó. Khi một cổ phiếu tăng giá trở lại, nhưng khối lượng giao dịch cạn kiệt, điều này cho thấy không có áp lực bán đáng kể. Khi giá và khối lượng cùng tăng, thường đại diện cho việc tham gia của các tổ chức.