10 doanh nghiệp bất động sản có kế hoạch huy động gần 30.000 tỷ đồng trên TTCK

Các doanh nghiệp bất động sản (không bao gồm Novaland, Vingroup và các thành viên) đã và sẽ phát hành thêm cổ phần/trái phiếu để huy động vốn cho năm 2019. Mức lãi suất trái phiếu cao nhất lên đến 14,45%/năm.

Có khoảng 15 doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết chứng khoán đã hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2019, bao gồm cả kế hoạch huy động vốn để phục vụ đầu tư dự án cũng như bổ sung vốn lưu động.

Ngoại trừ nhóm công ty của Vingroup, Novaland, 10 doanh nghiệp trong TOP 25 đã và sẽ huy động gần 30.000 tỷ đồng qua sàn chứng khoán. Trong đó, có hơn 3.800 tỷ đồng là tiền cổ tức năm 2018 của cổ đông được chi trả bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng; hơn 5.700 tỷ đồng cổ đông sẽ góp vào qua hình thức mua cổ phiếu phát hành thêm; hơn 383 tỷ đồng công ty huy động từ bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên; gần 13.500 tỷ đồng huy động qua phát hành cổ phần chào bán cho các đối tác; gần 6.000 tỷ đồng là trái phiếu.

LDG, Phát Đạt (mã PDR), Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG), Hải Phát (mã HPX) sẽ chi trả toàn bộ cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tương ứng lần lượt 25%, 23%, 22% và 15%, nhiều doanh nghiệp khác chi trả cổ tức năm 2018 vừa bằng tiền vừa cổ phiếu.

Lý do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hay một phần bằng cổ phiếu được các doanh nghiệp đưa ra nhằm giữ lại tiền để phục vụ nhu cầu vốn đầu tư quỹ đất. Hơn nữa, nhìn vào thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp, chi cổ tức bằng cổ phiếu các cổ đông sẽ có lợi hơn.

Trong hơn 19.000 tỷ đồng mà 10 doanh nghiệp bất động sản dự kiến huy động qua phương thức chào bán cho cổ đông và riêng lẻ cho nhà đầu tư, đáng chú ý có đến gần 14.500 tỷ đồng của Becamex IDC Corp. (mã BCM) dự kiến sẽ phát hành trong năm 2019; 1.500 tỷ đồng của Hải Phát; hơn 1.000 tỷ đồng của CEO; gần 875 tỷ đồng của DXG; 500 tỷ đồng của Phát Đạt.

Trong gần 6.000 tỷ đồng huy động qua trái phiếu, có đến 4.000 tỷ đồng của Hải Phát, 1.500 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi của Tập đoàn Hà Đô (mã HDG).

Nguồn: Số liệu tổng hợp các báo cáo

Các doanh nghiệp như Đất Xanh, CEO, Netland (mã NRC) sẽ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2019, Hải Phát có kế hoạch huy động khoảng 1.500 tỷ đồng từ chào bán tối đa 50.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá không thấp 30.000 đồng/cổ phiếu. Không những vậy, Hải Phát cũng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15%. Ngoài ra, Hải Phát cũng có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi 1.000 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng trái phiếu nợ. Vốn huy động được Hải Phát dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động M&A, đầu tư và tái cơ cấu nợ.

Tương tự, năm nay, Phát Đạt có kế hoạch chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 25.000 đồng nhằm huy động khoảng 500 tỷ đồng cho việc đầu tư các dự án bất động sản đất nền, căn hộ và căn hộ dịch vụ.

Ngoài ra, trước đó, PDR cũng thông qua việc sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu nợ, kỳ hạn 1 năm với lãi suất lên đến 14,45%/năm để tăng vốn hoạt động kinh doanh tài trợ cho các dự án bất động sản.

Văn Phú Invest vừa hoàn thành phát hành trái phiếu nợ 200 tỷ đồng cho Vietcombank và Vietinbank, kỳ hạn 2 năm, lãi suất trái phiếu năm đầu 9,5%/năm và năm sau là 9,7%/năm.

Đối với CEO, số tiền thu được đợt phát hành vốn, CEO dự kiến sẽ đầu tư vào các công ty con (hơn 484 tỷ đồng), đầu tư dự án River Silk City phân kỳ IV + V + VI (450 tỷ đồng chi cho đền bù giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất và đầu tư xây dựng hạ tầng), bổ sung vốn lưu động hơn 95 tỷ đồng.

Đối với Tập đoàn Hà Đô, ngày 20/04/2019 tới đây HDG sẽ tổ chức đại hội thường niên. Tuy chưa công bố tài liệu đại hội, nhưng bản tin IR quý I/2019 của HDG tiết lộ HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 1.500 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược để tăng quy mô vốn hoạt động cho mảng bất động sản và năng lượng.