Xét đến những tín hiệu tích cực về tiến trình nhận quỹ đất đối ứng BT, VCBS kỳ vọng các dự án BĐS nhà ở của DTD có thể bắt đầu kinh doanh từ năm 2026 và mang lại dòng tiền đáng kể cho doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn thu từ cho thuê đất KCN không còn nhiều. Ngoài ra, DTD còn sở hữu danh mục hạ tầng tạo dòng tiền ổn định như cảng thủy nội địa Yên Lệnh và chuỗi khách sạn Thành Đạt. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu DTD với mức định giá hợp lý là 26.130 VND/ cổ phiếu.