VNDIRECT duy trì khuyến nghị Khả quan cho cổ phiếu AST với giá mục tiêu 84.500 đồng, kỳ vọng upside 34,1%. Dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 đạt 308 tỷ đồng (+25,0% svck) nhờ sự phục hồi của khách quốc tế và mở rộng hệ thống cửa hàng tại ga T2 Nội Bài. Định giá P/E dự phóng 2026 hấp dẫn ở mức 11,0x với ROAE dự kiến đạt 34,0%. Tỷ suất cổ tức kỳ vọng năm 2026 là 5,3%. Lợi nhuận từ công ty liên kết VINACS dự báo đóng góp 27 tỷ đồng cho doanh nghiệp trong năm 2026.