Bài của Chứng Khoán và Đời Sống

Trung Quốc bắt đầu thay đổi cách tiếp cận vào tháng trước, họ hối thúc chính quyền các địa phương cần có chính sách chống dịch tập trung hơn, tuy nhiên quá trình thực hiện có phần xáo trộn, thậm chí chính quyền nhiều địa phương còn áp dụng biện pháp phong tỏa chặt chẽ hơn bởi số lượng ca nhiễm vẫn không ngừng tăng.

Trên thực tế, lần "nới lỏng" này sẽ sớm mang Trung Quốc được "mở cửa". Trước đây khi mà có số ca nhiêm Covid-19 tăng lên thì có thể sẽ là áp biện pháp đóng cửa, khóa 1 vùng lớn để dập tắt bằng được thì thôi. Tuy nhiên lần này lại khác, dù có là nhiễm biến thể Omicron thì cũng không lock thì đây có thể là 1 dấu hiện cho thấy ngày TQ mở cửa hoàn toàn không còn xa.

Trước mắt, để dự tính cho việc TQ mở cửa thì sẽ có những nhóm ngành được lợi ít nhiều.

- Dầu, cao su săm lốp, cá tra, lợn - do nhu cầu đi lại và ăn uống nhà hàng sẽ đến sớm nhất.

- Vật liệu xây dựng, dệt may - cùng với bơm tiền cho BĐS thì việc mở cửa sẽ giúp ngành BĐS và xây dựng bên TQ phục hồi nhanh hơn, tất nhiên những ngành này sẽ cần thêm chút thời gian để ngấm. (Riêng ngành BĐS và Xây dựng trong nước mình thì phải tự chữa thôi chứ TQ không tác động được)

- Hàng không, KCN - Khách TQ chiếm rất lớn trong mảng quốc tế, nếu mở hẳn thì mấy ông bay sẽ hồi kha khá, chưa kể đi lại nhiều sẽ thúc đẩy thuê và mở rộng KCN của các doanh nghiệp TQ. =>Kinh tế VN sẽ được buff kha khá trong năm sau.

Tất nhiên có vài rủi ro nhỏ liên quan tỷ lệ chết bên TQ, cao có thể gây xáo trộn, nhưng nếu nhìn lại HN thì không vấn đề nếu tiêm đủ kha khá rồi.