Bài của Thanh Từ Chứng Khoán

Nếu bạn đầu tư mà không có quy tắc cắt lỗ hay chốt lời rõ ràng, chẳng khác nào "ném tiền qua cửa sổ", và bạn chỉ đang chờ đợi tiền trong tay hết dần đi.

Bạn sẽ chấp nhận bao nhiêu rủi ro cho mỗi giao dịch? Đó có thể là một phần trăm cụ thể của vốn đầu tư.

Bạn sẽ thoát lệnh ở đâu nếu bạn sai? Đừng để lòng hy vọng làm bạn chần chừ.

Bạn sẽ chốt lời ở đâu nếu bạn đúng? Hãy có một mục tiêu để biến tiền lãi thành hiện thực.

Một trong những yếu tố quan trọng chính là quy mô vị thế.

Nhiều nhà đầu tư thất bại vì không biết cách xác định số lượng cổ phiếu cần mua. Dưới đây là hai phương pháp giúp bạn xác định quy mô vị thế:

Bạn quyết định mức rủi ro có thể chấp nhận cho mỗi cổ phiếu.

Ví dụ: Vốn bạn có 100tr.

Nếu bạn chấp nhận mất 1% vốn trên một giao dịch, nghĩa là bạn chấp nhận rủi ro 1 triệu đồng cho mỗi deal.

Nếu bạn cắt lỗ ở mức 5%, quy mô vị thế của bạn sẽ là 5 triệu đồng cho cổ phiếu đó.

Đây là một cách tính toán đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn luôn kiểm soát được rủi ro.

Phương pháp này nâng cao hơn, bạn tận dụng trực giác và những tín hiệu từ thị trường.

Nếu tại thời điểm mua đã có 1 lượng cp đó trong tài khoản, bạn hãy tận dụng nhiều lợi thế như: phá vỡ ngưỡng quan trọng (breakout) trên biểu đồ ngày, tuần, hoặc tháng, bạn có thể nâng quy mô vị thế của mình, sẽ có 2 trường hợp:

TH1 là nếu đúng bạn sẽ thắng deal này và lãi lớn hơn

TH2 là nếu thị trường đi ngược nhận định, bạn ngay lập tức bán hàng T0 có sẵn trong kho ra để giảm rủi ro.

Đây là cách tiếp cận phù hợp cho những nhà giao dịch đã đạt được sự nhất quán và đang tìm cách tăng lợi nhuận.

Không chỉ vậy, bạn cần phải nắm rõ rủi ro tổng thể khi xây dựng danh mục đầu tư với nhiều cổ phiếu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một sự kiện "Thiên nga đen" xuất hiện, kéo giảm toàn bộ thị trường và tất cả vị thế của bạn đều chạm mức cắt lỗ?

Nguy cơ dù rất nhỏ cũng không nên bị lơ là - chỉ một lần dính phải cũng có thể là bài học nhớ đời.

Là một trader, bạn phải hiểu rõ mức rủi ro mà mình đối mặt vào bất kỳ thời điểm nào, và luôn lên kế hoạch cho kịch bản xấu nhất. Tóm lại, để quản trị rủi ro như một nhà đầu tư siêu đẳng, bạn cần:

Xây dựng quy tắc rõ ràng về dừng lỗ và chốt lời.

Xây dựng quy tắc xác định quy mô vị thế.

Ước tính được rủi ro tổng thể.

Quản lý rủi ro không phải là phần thú vị nhất của giao dịch, nhưng thiếu nó, mọi nỗ lực của bạn đều trở nên vô nghĩa. Hãy nhớ rằng, cách duy nhất để lọt vào nhóm 5% nhà đầu tư thành công trên thị trường là suy nghĩ và hành động như họ.

Bạn đã áp dụng quy tắc nào chưa? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bên dưới!

Đừng quên subscribe kênh Trading Hub - Thanh Từ để không bỏ lỡ những kiến thức quý báu khác!