Vượt qua Alibaba, Saudi Aramco sẽ là thương vụ IPO lớn nhất thế giới

Theo Reuters, Tập đoàn Dầu mỏ Ả Rập Xê-út Saudi Aramco định giá cho 3 tỷ cổ phiếu trong đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) vào ngày 12/12 tới là 32 riyals mỗi cổ phiếu (8,53 USD).

Như vậy, 1,5% cổ phần được chào bán dự kiến sẽ huy động được khoảng 25,5 tỷ USD cho Saudi Aramco, vượt qua con số 25 tỷ USD mà Tập đoàn Trung Quốc Alibaba huy động được trong đợt IPO trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 2014.

Giá trị vốn hóa của Saudi Aramco sẽ đạt 1.700 tỷ USD, vượt xa Apple (1.200 tỷ USD), Microsoft (1.140 tỷ USD) và Alibaba (1.051 tỷ USD), mặc dù vẫn nằm dưới mức kỳ vọng 2.000 tỷ USD mà Thái tử Ả Rập Xê-út Thái tử Mohammed bin Salman đặt ra ban đầu.

Saudi Aramco đã hủy bỏ các roadshow ở New York và London sau khi giới tài chính phương Tây “khó chịu” trong việc định giá và làm dấy lên mối lo ngại về tính minh bạch của công ty. Thay vào đó, Aramco tập trung vào thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư Ả Rập Xê-út giàu có và các đồng minh tại Vịnh Ả Rập.

Saudi Aramco cam kết trả 75 tỷ USD cổ tức hàng năm cho đến năm 2024. Cổ phiếu Aramco dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Tadawul tại thủ đô Riyadh vào ngày 12/12.

Giai đoạn 2 của đợt IPO sẽ được tiến hành trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Aramco chưa thông báo bất cứ lịch trình hay thị trường nào sẽ được chọn để tiến hành giao dịch này.