Transimex huy động thành công 300 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Transimex (HOSE: TMS) ngày 21/06 có văn bản báo cáo kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, TMS đã phát hành thành công 3,000 trái phiếu mã TMSH2326001 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 09/06, và ngày hoàn thành là 15/06/2023.

Theo nghị quyết HĐQT thông qua ngày 08/06/2023, lô trái phiếu TMSH2326001 có lãi suất 10.5%/năm và có kỳ hạn tính lãi 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu là 9.5 triệu cp của CTCP Transimex (TMS) và 1 triệu cp của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN). Giá trị tài sản đảm bảo gần 629 tỷ đồng, theo thẩm định giá từ CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam ngày 29/05/2023.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng, TMS dự kiến dùng để thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các chương trình, kế hoạch đầu tư và kinh doanh thuộc lĩnh vực logistic; đầu tư phát triển hệ thống kho bãi và mở rộng hạ tầng kinh doanh dịch vụ logistic thông qua tăng vốn cho công ty con. Chi tiết như sau:

Transimex huy động thành công 300 tỷ đồng từ trái phiếu

Theo kế hoạch ban đầu, lô trái phiếu TMSH2326001 sẽ được phát hành trong năm 2022 theo Nghị quyết HĐQT ngày 10/08/2022. Tuy nhiên, do các điều kiện thị trường, điều kiện pháp luật về phát hành trái phiếu và điều kiện liên quan phương án phát hành trái phiếu 2022, TMS chưa phát hành và quyết định thay thế toàn bộ nội dung phương án phát hành, điều chỉnh tổng giá trị tối đa từ 500 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của HNX, TMS còn đang lưu hành 1 lô trái phiếu TMSH2126001 được phát hành năm 2021. Cụ thể, vào này 13/08/2021, TMS hoàn tất phát hành 300 trái phiếu riêng lẻ theo hình thức bút toán ghi số, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 13/08/2026. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu là 8.3%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu trên toàn bộ là nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể 2 tổ chức nước ngoài mua lô trái phiếu TMSH2126001 gồm Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam mua 120 tỷ đồng trái phiếu (tỷ lệ 40%); Ngân hàng Keb Hana - Chi nhánh TPHCM (180 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tổ chức tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu cũng là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam.

Kế hoạch phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Liên quan đến vấn đề trái phiếu, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TMS tổ chức 27/04 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 700 tỷ đồng.

Dự kiến phát hành giai đoạn 2024-2025, chia làm 2 đợt (đợt 1 năm 2024, đợt 2 năm 2025), mỗi đợt 3.5 triệu trái phiếu. Các trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành (của từng đợt), không có tài sản đảm bảo, lãi suất 7%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán một năm một lần.

Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 17.4:1 (174 quyền được mua 10 trái phiếu chuyển đổi). Giá chuyển đổi được xác định bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên BCTC hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến ngày chuyển đổi nhưng trong mọi trường hợp không cao hơn 20,000 đồng/cp.

Trái phiếu được tự do chuyển nhượng, ngoại trừ số trái phiếu do HĐQT quyết định phân phối. Mặt khác, tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành.

Vốn huy động từ trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án phát triển năng lực cung cấp dịch vụ logistics, đầu tư tài sản cố định, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu sẽ lấy từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, cổ đông TMS cũng thông qua mục tiêu doanh thu 2023 hơn 2,521 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 317 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 31% và 59% so với thực hiện năm 2022.

Kết thúc quý 1/2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 462 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Song, biên lãi gộp cải thiện từ 8.8% lên 17.3%. Điểm trừ là doanh thu hoạt động tài chính và lãi từ công ty liên doanh/liên kết giảm mạnh so với cùng kỳ. Hệ quả, lãi trước thuế giảm tới 79% còn 61 tỷ đồng, và chỉ thực hiện được 19% kế hoạch lợi nhuận năm. Riêng lãi ròng đạt 53 tỷ đồng, bằng 1/5 cùng kỳ.