Thấy gì từ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng quý III/2023?

Tính "cộng sinh" của ngân hàng - doanh nghiệp khá rõ khi tăng trưởng tín dụng thấp trong quý III/2023. Các nhà băng có khả năng được nới room để tăng tốc cho vay trong 2 tháng còn lại cuối năm.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 mà các ngân hàng đã công bố, đặc biệt là căn cứ trên dữ liệu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, có thể thấy tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng đã giảm thấp.

Bên cạnh đó, nhóm tăng trưởng tín dụng cao thường có dư nợ cho vay bất động sản cao.

Cụ thể, ở top có tăng trưởng tín dụng cao trong 9 tháng đầu 2023, VPBank đang dẫn đầu với 17,0%. Theo báo cáo cập nhật của VPBank tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư mới đây, trong quý III vừa qua, tín dụng của ngân hàng mẹ VPBank đạt hơn 488.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tăng trưởng tín dụng trong phân khúc khách hàng cá nhân tăng 19% so với đầu năm đạt hơn 232.000 tỷ đồng. Đây là các mức tăng trưởng cao hơn nhiều lần so với tăng trưởng tín dụng trung bình ngành 6,9% tại thời điểm cuối tháng 9/2023.

Để đạt tăng trưởng như nêu, một trong những "trọng điểm" cho vay của VPBank đang thuộc về bất động sản. Đến cuối quý III, tỷ trọng cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản của VPBank chiếm hơn 17,5%, đứng thứ ba trong các lĩnh vực kinh doanh, sau tín dụng hộ kinh doanh và cho vay cá nhân để mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất.

Đáng nói là ngay cả mức tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống và cao so với mặt bằng chung, vẫn thấp hơn tăng trưởng tín dụng của VPBank đạt được trong các năm. Năm 2023, VPBank được thị trường dự đoán sẽ được cấp room tín dụng ở mức cao với 2 cơ sở: VPBank hiện đang là ngân hàng dẫn đầu về quy mô vốn điều lệ; VPBank được cho tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém.

Tăng trưởng tín dụng cao trong hệ thống còn gọi tên Techcombank, mức 13,5%. Trong đó, tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng đạt 13,1% và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp tăng 17,7% so với thời điểm đầu năm nay (chiếm 9,2% tín dụng). Đáng chú ý là tín dụng liên quan đến khối khách hàng doanh nghiệp đã tăng 61,86% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tín dụng cho lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu xây dựng (ReCom) dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng 61,86%, chiếm 42,5% tín dụng; trong khi tín dụng liên quan đến khối khách hàng cá nhân lại ghi nhận tăng trưởng âm 6,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do nhu cầu mua nhà sụt giảm.

Diễn biến này ở Techcombank khá "thuận" với diễn biến tín dụng chung của ngành khi: Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản theo Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 8 đạt 986.477 tỷ, tăng 22% so với đầu năm (hơn 803.000 tỷ đồng). Lũy kế 8 tháng, có hơn 186.000 tỷ đồng tín dụng chảy vào kinh doanh bất động sản, chiếm hơn 28% tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế. Tuy nhiên tăng trưởng vẫn chỉ ở phía cầu vay chủ đầu dự án, phía người vay tiêu dùng bất động sản giảm thấp.

Tương tự như 2 ngân hàng trên, nhóm có tăng trưởng tín dụng tích cực và dư nợ cho vay bất động sản tăng lên tại cuối quý III/2023 cũng gọi tên MBBank, MSB và HDBank. Đến cuối quý 3, tín dụng của ngân hàng mẹ MSB tăng 18% so với đầu năm, MBBank là 16% và HDBank là 12%.

Thông tin cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2023 của HDBank trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 8/11 mới đây cho biết, ngân hàng này vừa được NHNN nâng hạn mức (room) tín dụng lên 29%. Theo đó, ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính HDBank - cũng cho biết thêm, sắp tới HDBank có thể được bổ sung thêm room tín dụng. Nếu tận dụng hết số room tín dụng được cấp trong năm nay, tăng trưởng tín dụng của HDBank có khả năng đạt trên 30%. Các đại diện trong Ban lãnh đạo HDBank cũng chia sẻ, HDBank định hướng tập trung vào tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp với các lĩnh vực: Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, tài trợ chuỗi, công nghiệp, năng lượng tái tạo.

Được biết, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của HDBank hiện đang là 15%, trong khi mức trần cho phép của NHNN lên tới 30%. Nhờ vậy, HDBank cho thể tận dụng để tăng cường cho vay trung dài hạn, từ đó mang lại lãi suất cao hơn. Đồng thời, việc có thể cho vay nhiều hơn còn giúp ngân hàng này bán chéo thêm sản phẩm, cũng như có thêm thu nhập từ hoạt động như dịch vụ. HDBank dự báo, tổng thu nhập hoạt động trong quý IV/2023 sẽ được cải thiện đáng kể và đóng góp vào kết quả kinh doanh cả năm của ngân hàng....

HDBank, tương tự như VPBank, cũng là ngân hàng được cho có tham gia tái cơ cấu nhà băng yếu kém. Với năng lực tài chính tốt và khả năng đảm bảo chất lượng nợ vay, việc HDBank được nới room tín dụng cao là nằm trong dự đoán và có khả năng đợt nới room tín dụng để thúc đẩy cho vay trong 2 tháng còn lại của năm, sẽ dành cho những nhà băng có các chỉ tiêu tài chính đảm bảo theo đánh giá/ xếp hạng của NHNN.

Nhóm NHTM có tăng trưởng tín dụng cao so với mặt bằng chung của hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2023 còn có OCB (10,8%); LPB (11,8%) hay SSB (9,4%); trong khi đó ở mức tiệm cận hoặc ngang bình quân chung của tăng trưởng tín dụng toàn ngành, BID và CTG tích cực với lần lượt 8,3% và 8,7%, STB (7,6%), SHB (7,9%) và ACB (8,7%) hay TPB (7,2%)... có phần khiêm tốn hơn.

Ngoài ra, ghi nhận ở một số nhà băng quy mô nhỏ hơn, tăng trưởng tín dụng khá thấp so với bình quân ngành như: ABBank chỉ tăng 4%; của VietABank tăng 7%; BVBank hay Saigonbank chỉ tăng 4,3%...