Tập đoàn HIPT chốt phương án huy động mới hơn 90 tỷ, nhiều nội dung thay đổi so với phương án cũ

Ngày 05/03, HĐQT CTCP Tập đoàn HIPT (UPCoM: HIG) thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, thực hiện trong năm 2024. Dự kiến huy động hơn 90 tỷ đồng, phần lớn để thanh toán nợ đến hạn và đơn hàng cho nhà cung cấp.

Chốt phương án phát hành mới

Cụ thể, HIG sẽ chào bán gần 11.3 triệu cp ra công chúng với giá 8,000 đồng/cp, thấp đôi chút so với thị giá ngày 05/03 là 8,300 đồng/cp. Nếu thực hiện thành công, HIG sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 338.4 tỷ đồng.

Số cổ phiếu trên được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (1 cp tương đương 1 quyền mua, 2 quyền mua được mua thêm 1 cp mới). Thời gian thực hiện trong năm 2024 hoặc có thể kéo dài hơn tùy tình hình triển khai phương án.

Với giá chào bán 8,000 đồng/cp, HIG dự kiến thu về số tiền hơn 90.2 tỷ đồng, trong đó hơn 60.2 tỷ đồng (tỷ lệ 67%) dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty và thanh toán đơn hàng cho nhà cung cấp; còn lại 30 tỷ đồng (tỷ lệ 33%) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Nhiều nội dung thay đổi so với phương án cũ

Kế hoạch trên mới được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2024 diễn ra ngày 19/01, để thay thế cho phương án cũ. Trước đó, phương án phát hành cũ được thông qua lần đầu tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2021 với khối lượng hơn 11.4 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 186:94, giá 8,000 đồng/cp, thực hiện trong 2021 hoặc đầu năm 2022. Với số tiền dự kiến huy động hơn 91.2 tỷ đồng, mục đích khi đó chủ yếu nhằm đầu tư bất động sản, bao gồm bất động sản phục vụ trụ sở mới của Công ty (91 tỷ đồng) và số ít dùng để trả chi phí quản lý phục vụ đầu tư bất động sản (hơn 206 triệu đồng).

Phương án sau đó được điều chỉnh tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu từ “không yêu cầu” thành “70%” tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đến ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2022, một số nội dung có sự thay đổi, trong đó phương án sử dụng vốn cũng được thay đổi thành thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty và thanh toán đơn hàng cho nhà cung cấp (hơn 70.2 tỷ đồng), trả trước tiền thuê văn phòng 3 năm cho Công ty TNHH Đầu Tư Bắc Vương (11 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (10 tỷ đồng). Thời gian thực hiện cũng thay đổi thành năm 2023 hoặc đầu 2024.

Vừa có quý doanh thu cao nhất từ lúc niêm yết

Về tình hinh kinh doanh, doanh thu thuần quý 3/2023 (theo niên độ, từ 01/10-31/12/2023) đạt 383 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ, đóng góp 59% bởi mảng phần cứng và 27% từ mảng phần mềm và chương trình, phần còn lại từ hoạt động dịch vụ, cho thuê văn phòng, khác. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của HIG kể từ khi niêm yết vào tháng 6/2009.

Tuy nhiên, HIG chỉ còn lại 4 tỷ đồng lãi ròng, giảm 33%, chủ yếu do giá vốn mảng phần cứng và phần mềm, chương trình tăng cao, kéo theo biên lãi gộp Công ty bị thu hẹp đáng kể từ 17.58% xuống còn 9.85%.

Lũy kế 9 háng, HIG mang về doanh thu thuần 755 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ; lãi ròng 26 tỷ đồng, tăng 66%. Năm 2023, HIG đặt kế hoạch mang về 1 ngàn tỷ đồng doanh thu và 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy, Công ty thực hiện được 76% mục tiêu doanh thu và vượt 35% mục tiêu lợi nhuận năm.