SSI chốt giá chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Thông tin: SSI chào bán 104 triệu cổ phiếu cho NĐT chuyên nghiệp với giá 31.300 đ/cp; tổng thu dự kiến khoảng 3.256,5 tỷ đồng; tỷ lệ so với lượng lưu hành hiện tại khoảng 5,28%. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thời gian: Dự kiến Q3-Q4/2025 sau khi được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Mục đích sử dụng vốn:

- 50% vào chứng chỉ tiền gửi,

- 50% bổ sung vốn cho vay ký quỹ.

Danh sách NĐT (18 bên: 16 quỹ và 4 NĐT cá nhân):

Quỹ Daiwa Securities Group Inc. (~15,9 triệu cp)

các quỹ thuộc Dragon Capital như VEIL (16,8 triệu), Amersham (10 triệu), DC Developing Markets (3,8 triệu), Hanoi Investments (8,4 triệu);

ngoài ra có Citigroup Global Markets, KIM, TMAM, KITMC… và 4 cá nhân nội bộ:

ông Nguyễn Hồng Nam 5 triệu cp

bà Nguyễn Ngọc Anh 3 triệu cp

bà Nguyễn Vũ Thuỳ Hương 3 triệu cp

ông Nguyễn Đức Thông 1 triệu cp

• Vốn điều lệ sau phát hành: dự kiến tăng lên ~20.779 tỷ đồng; vẫn chưa vượt TCBS (~20.802 tỷ).

• Bối cảnh: HĐQT đã chốt nghị quyết ngày 12–13/8/2025 và công bố trên trang IR.

=> Một nửa số tiền (khoảng 1,628 tỷ) sẽ vào cho vay ký quỹ, giúp SSI mở thêm dư nợ cho vay (tính tới quý 2.2025, SSI vẫn đang là top 1 dư nợ margin trong các CTCK đã niêm yết khoảng 33 nghìn tỷ, tỷ lệ Margin/VCSH: 116% (vẫn còn khả năng tăng thêm dư nợ tới 27 nghìn tỉ mới chạm mức trần theo quy định là 200%)

=> Danh sách mua gồm tổ chức ngoại lớn và lâu năm (Daiwa – cổ đông chiến lược, các quỹ Dragon Capital, Citigroup, KIM, TMAM…). Đây là tín hiệu tích cực về quản trị & kỳ vọng chu kỳ; đồng thời cổ phiếu bị lock 1 năm giúp giảm rủi ro overhang trong ngắn hạn.