28/11/2023 Cập nhật ĐHCĐ 2024

SBT muốn huy động tối đa 500 tỷ từ trái phiếu để làm dự án mở rộng thị phần, xuất khẩu mảng đường

HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) vừa phê duyệt việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.

Theo đó, SBT dự kiến phát hành tối đa 5,000 trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành là dạng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank và không có tài sản đảm bảo

Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến trong quý 4/2023, thời gian thực tế sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, người đại diện sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS); tổ chức bảo lãnh thanh toán là Techcombank.

SBT cho biết dự án hợp tác lần này là dự án mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng. Thời gian thực hiện kể từ khi ký hợp đồng hợp tác đến hết ngày 30/06/2027.

Theo BCTC công ty mẹ quý 1 niên độ 2023-2024 của SBT, dư nợ trái phiếu dài hạn tại cuối tháng 9 gần 535 tỷ đồng với 3 lô trái phiếu đang lưu hành, giảm 69% so với cuối tháng 6, chủ yếu do Công ty đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã SBTB2124002 với tổng giá trị 1,200 tỷ đồng vào giữa tháng 7/2023. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/04/2021, có kỳ hạn 3 năm.

Tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1,777 tỷ đồng, SBT sẽ dùng thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con. Trong đó, ưu tiên dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với BHC.