Kỳ vọng nợ xấu giảm nhẹ, tín dụng tăng 3,7% trong quý III/2024

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,7% trong quý III/2024 và tăng 14,1% trong năm 2024.

Đây là một trong những nội dung các tổ chức tín dụng (TCTD) với tỷ lệ 96% tham gia tại kỳ khảo sát kỳ vọng quý III/2024, do Vụ Dự báo, Thống kê - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố.

Tại khảo sát với đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh NHNNg tại Việt Nam, các TCTD cho biết, trong quý II/2024, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng (nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán, thẻ và nhu cầu thanh toán) chỉ phục hồi nhẹ, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng. Trong đó, nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ được nhận định “cải thiện” nhiều hơn so với nhu cầu vay vốn trong cùng kỳ. Tại thời điểm cuối quý II/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp được nhận định cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và TCTD khác.

Theo số liệu của NHNN, đến giữa tháng 6/2024, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 3,8%; số liệu của Tổng Cục Thống kê cập nhật đến 24/6, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 4,5%. Có thể nhu cầu vay vốn đang tăng tốc rất nhanh tại cuối quý II/2024

Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý III/2024 so với quý II/2024 và trong năm 2024 so với năm 2023 khi nền kinh tế có nhiều diễn biến tích cực và phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo nhận định của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý II/2024 vẫn duy trì trạng thái “tốt”, có cải thiện, gần đạt mức dự báo ở kỳ trước. Các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý III/2024 và cả năm 2024 so với năm 2023.

Kết quả điều tra cho thấy, nhiều TCTD đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động, tính chung cả năm 2024 vẫn dự kiến giảm nhẹ lãi suất huy động so với cuối năm ngoái, trong khi đó các TCTD tiếp tục dự kiến giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong 2 tháng đầu quý II/2024, các TCTD cho biết tiếp tục điều chỉnh giảm giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ nhưng với xu hướng thu hẹp dần. Trong đó, các TCTD cho biết đã điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ. Giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ được các TCTD dự kiến giữ ổn định trong quý III/2024, cả năm 2024 và được dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

Mặt bằng rủi ro (MBRR) tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD nhận định tiếp tục “tăng” trong quý II/2024, theo Vụ Dự báo, Thống kê, đã diễn ra trong thực tế. Các TCTD dự báo MBRR tiếp tục xu hướng “tăng nhẹ” trong quý III/2024. Tổng thể năm 2024, MBRR tổng thể của các nhóm KH tiếp tục tăng nhẹ, nhưng tốc độ tăng MBRR đã chậm lại nhiều so với năm 2023. Riêng rủi ro của các nhóm KH là TCTD được nhận định tăng nhẹ trong quý II/2024, xét chung cả năm 2024, MBRR của nhóm này được kỳ vọng không thay đổi so với năm 2023.

Theo khảo sát, huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 3,3% trong quý III/2024 và tăng 10,1% trong năm 2024, điều chỉnh cao hơn mức dự báo 9,9% ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Đây cũng là yếu tố được các chuyên gia ngoài các TCTD tham gia khảo sát cho rằng hoàn toàn có khả năng xảy ra, khi trên thị trường, các kênh đầu tư thụ động đang bớt hấp dẫn trong khi lãi suất huy động tăng trở lại, hứa hẹn việc thu hút dòng tiền tiết kiệm tiếp tục tăng trưởng.

Theo kỳ vọng, dư nợ tín dụng toàn hệ thống sẽ tăng bình quân 3,7% trong quý III/2024 và tăng 14,1% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,47% so với mức dự báo 13,6% tại kỳ điều tra trước. Đây cũng là dự báo có tính khả thi và thậm chí có phần thận trọng khi tín dụng đã bắt đầu khởi sắc trở lại từ nửa cuối tháng 5, dự kiến đã tăng nhanh từ tháng 6 trở đi. Tuy vậy, vẫn có khoảng cách so với mục tiêu cao NHNN đặt ra là 15% - chưa gồm khả năng nới chỉ tiêu tăng trưởng.

Các TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” trong quý II/2024, chưa đạt được kỳ vọng “giảm nhẹ” như kết quả tại thời điểm quý I/2024. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu có thể giảm trong quý III/2024.

Ghi nhận tại cuối quý I/2024, số dư nợ xấu của 28 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính tăng thêm 14,4% so với đầu năm, trái ngược với xu hướng giảm từng ghi nhận vào quý IV/2024. Tỷ lệ nợ xấu trung bình cả hệ thống ngân hàng thương mại là 2,18%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cuối năm 2023. Nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cao như Pvcombank, ABBank, NCB hay nhóm chạm ngưỡng hoặc vượt 3% như VIB (3,6%), BVB (3,9%), BVBank (3,1%); SHB (3%), Vietbank (3,1%)…

Với Thông tư 02 đã được NHNN chính thức gia hạn đến hết 2024, cùng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tích cực hơn, tỷ lệ nợ xấu kỳ vọng giảm trong quý III/2024 cũng được đánh giá khả quan.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II/2024 có cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét so với quý I/2024 và chưa đạt được như kỳ vọng của TCTD tại kỳ điều tra trước. 70-75,5% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý III/2024 và cả năm 2024.

Trong năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 11% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 (cao hơn tỷ lệ 10,1% TCTD kỳ vọng tại kỳ điều tra trước) và 2,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Trong quý II/2024, các TCTD đánh giá các nhân tố nội tại tiếp tục có cải thiện so với quý trước, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2024. Trong đó, nhân tố “Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” cùng với ”Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị” tiếp tục được đa số các TCTD đánh giá là 2 nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong quý II và dự kiến cho cả năm 2024.